从1978年改革开放后算起，中国旅游接待业的发展已经走过了将近30年的历程。在这一过程中，我国旅游业的发展取得了长足的进步。特别是在最近几年中，随着旅游产业升级步伐的加快和人民群众对休闲和度假旅游需求的增强，城市和农村的旅游市场均发展迅猛。2005年，我国入境人数达到12029万人次，比上年增长10.3%。国际旅游外汇收入293亿美元，增长13.8%。全年国内出境人数达3103万人次，其中因私出境2514万人次，增长9.4%，占出境人数的81.0%。全年国内出游人数达12亿人次，增长10.0%；国内旅游总收入5286亿元，增长12.2%。从中国旅游业在世界范围内的地位看，2005年，中国国内旅游市场规模已经位居全球第一，出境旅游市场和入境旅游市场规模均位居全球第四。可以说，中国已经成为一个不折不扣的世界旅游大国。

虽然中国旅游业的总体规模已经位居世界前列，但是中国还不能算是一个世界旅游强国。其中一个主要的原因就是中国旅游企业的实力还非常弱小。无论从资产规模、营业收入规模、赢利能力角度看，还是从业务地点分布、业务类型多样性角度看，我国旅游企业与国外有竞争力的旅游企业相比都还存在相当巨大的差距。例如，首旅集团是我国规模最大的综合性旅游企业集团之一。2005年，首旅集团投资和管理着将近200家饭店、3万余间（套）客房，并且还经营着旅行社、餐饮、旅游交通等业务，在国内旅游产业中已经算得上是翘楚。同一年，全球饭店集团中排名第一的洲际集团拥有饭店3600多家，客房总数53.75万间，在全球将近100个国家或地区开展业务，拥有洲际、假日等7个不同类型的饭店品牌。仅2005年一年，洲际集团新增的饭店就达到了137家，新增客房4.63万间，其一年的饭店业务增量就已经超过了首旅集团现有的全部饭店业务存量，差距之大可见一斑。如同国家旅游局局长邵琪伟在今年的全国旅游工作座谈会上所强调的，目前我国旅游业中“企业的市场主体地位还需要大力增强，市场竞争力和自我发展能力有待进一步提高”。见《中国旅游报》2006年7月21日头版。可以说，在未来很长一段时间里，能否提高中国旅游企业的竞争力，将是我国能否从旅游大国向旅游强国转变的关键。

今年的旅游企业竞争力报告除了从旅游类上市公司的基本面数据分析这些企业竞争力变动的情况及其原因之外，我们还将从旅游业的产业特征出发，分析企业联合与旅游企业竞争力的关系，最后我们以锦江集团为例分析旅游企业竞争力培育和发展的有关问题。

一、旅游类上市公司基本情况分析

（一）旅游类上市公司在全行业中的排名及特点

与2004相比，纳入2005年监测的旅游业上市公司一共有22家，总数比2004年增加了三家。新增加的三家公司分别是：五洲明珠、G天伦和京西旅游。从旅游类上市公司竞争力排名的情况看，G锦投、G美都、G中青旅三家公司进入了全行业排名的前100名，属于我国上市公司群体中竞争力最强的企业。而G天伦、峨眉山、东方宾馆、张家界等四家公司则排在全行业的最后100名，属于竞争力最弱的企业。另外，与全行业的上市公司整体状况相比，这22家公司还表现出以下一些特点：

1.数量偏少

2005年我国旅游业总收入为7686亿元，占国内生产总值的4.38%。某些省市的比重更高。例如北京当年国内旅游和入境旅游收入总计达1540亿元，占全市GDP的比重已达22.4%。但是，在2005年纳入监测的全国1251家上市公司中，旅游类上市公司仅有22家，约占总数的1.76%；当年北京共有上市公司94家，其中旅游类上市公司仅有3家。旅游类上市公司比重较低的现象与旅游业在国民经济中的重要地位不太相称，在一定程度上说明旅游类上市公司的数量偏少。

2.规模较小

2005年，1251家上市公司的平均销售额是30.5亿元，而22家旅游类上市公司的平均销售额仅为5.9亿元。从净资产看，1251家上市公司的平均数是16.3亿元，而22家旅游类上市公司的平均数仅为7.0亿元。可以看出，无论从销售收入来看，还是从净资产来看，旅游类上市公司的规模均比较小。

3.效益较好

旅游类上市公司的规模虽然较小，但是赢利能力却比较好。2005年，旅游类上市公司的销售收入占所有上市公司销售收入的比重为0.32%，净利润所占比重却为0.70%，这表明从总体上看旅游类上市公司的效益比较好。

（二）基础指数排名及变化

我们列出了22家旅游类上市公司2005年的规模竞争力排名、效率竞争力排名和增长竞争力排名的情况，并将2005年和2004年的竞争力总体排名进行了对比。可以看出，与2004年相比，今年上市公司竞争力排名的变化比较小。例如，在2003~2004年度的排名变化中，名次增加或降低10位以上的企业分别有两家。而在2004~2005年度的排名变化中，名次增加或降低10位以上的企业只有一家（G美都的排名上升了10位，从2004年的第10位上升到2005年的第2位）。剩下的企业中，除了G圣地从第5位降低到14位，其余企业的上升或下降幅度均不算大，以2~5位为多。在2004~2005年度间，竞争力排名变化比较小的主要原因有两点。一是由于这一年度中各旅游上市公司资产重组的规模或频率都低于2004年，由此造成的竞争力变化较少；二是2004年是旅游业从2003年“非典”中全面恢复的第一年，很多企业的各项经营指标均比2003年有了大幅增长，并导致了竞争力排名的大幅度变化。而2005年的经营情况相对正常，因此对竞争力排名的变化影响不大。

（三）对竞争力排名的进一步分析

我们可以大致看出企业竞争力发生变化的某些主要原因。例如，G美都的竞争力排名上升了10位，主要原因在于其销售收入和利润的大幅度增长，虽然增长的绝对数并不大，但是与2004年相比分别增长了168%和225%，从而导致竞争力排名迅速上升。再如，首旅股份2005年的销售收入和利润与2004年相比都有小幅度的降低，并影响了近三年销售收入平均增长和近三年净利润平均增长等指标，因此竞争力排名下跌2位。

同时我们还可以得出以下一些发现:

1.自然资源类上市公司的竞争力提升受到了很大的限制

在22家上市公司中，G黄山、丽江旅游、桂林旅游、京西旅游、峨眉山、张家界等6家企业是典型的自然资源类上市公司。这些企业均依托某个著名的风景旅游地开展经营活动，其营业收入大都来源于景区的门票、索道或住宿等。从最近几年的发展看，自然资源类上市公司的表现不尽如人意，在本行业中一般处于中等偏下的水平，主要原因就在于“饿不死、长不大”。由于依靠垄断性资源进行经营，这些企业的营业收入可以随着客源量的自然增长而增长，只要控制好成本费用的支出，利润也可以有相应的增长。但是，由于这些景区均已比较成熟，年度客源增长的速度已经开始降低，而且企业跨越地域进行业务扩张的可能性又非常之小，因此收入和利润无法得到大幅度提高，竞争力自然难以得到有效提升。

2.专业化经营是上市公司竞争力提升的根本

旅游业是一个综合性的产业，在大旅游业内部还有旅行社业、旅馆业、旅游交通业、景区业等不同的子行业门类。这些子行业门类的产业特征都有很多不同之处，对企业资源和能力的要求也不尽相同。我们发现，所有排名靠前的旅游业上市公司无一不坚持专业化经营的思路，如华侨城专注于主题公园锦江酒店以饭店业为重点。而一些排名靠后的公司则往往跨越旅游行业的多个门类进行经营，甚至在特征截然不同的多个行业中经营，或者频频更换主业，这样做不利于培育企业的核心能力。

3.多地点的规模经济有助于竞争力的提高

在2005年的报告中我们曾经指出，在旅游产业中，企业的生产不可能实现像工业企业中的单个工厂规模经济，其规模经济将最终体现为一个企业是否能够在足够多的客源地和目的地建立起完善的业务单元网络。因此，旅游企业的跨越地域范围的投资、经营是旅游生产力发展的本质要求。我们可以看到，许多排名靠前的旅游类上市公司近年来都通过这种做法使其竞争力有了较大幅度的提升。例如锦江投资、中青旅、华侨城和华天酒店等。相反，一些企业将全部资源配置到单一地点、甚至单一业务单位，如新都酒店、东方宾馆等，其竞争力的提升空间非常有限。