成吉思汗灭乃蛮后，其国土与西夏接壤。 1205年，成吉思汗借口西夏接纳王汗之子桑昆，亲征西夏，大掠而还。

西夏乃金之附属国也。成吉思汗直接向金发兵，其右侧必然会受到西夏的威胁，有两面夹击的危险。如先征讨西夏，金因政权内部不稳定，并惧怕蒙古，不敢轻易出兵援助西夏，势必引起西夏与金之间的不和；如能征服西夏，可切断金的右翼力量。所以，征讨西夏有着重要的战略意义。同时还可锻炼蒙古骑兵在平原地带作战的本领，积累军事作战经验。

    西夏文字。党项人的西夏国给我们留下了太多的不解之谜。现在，我们已经再也找不到党项人的身影，只有那些看不懂的文字，似乎还在诉说着什么。在成吉思汗的武力下，西夏归降了蒙古，可一切并未结束。成吉思汗的双眼始终盯着一个更大的猎物，蒙古的世仇——金。

1205年，蒙古军初次讨伐西夏，攻占了力吉里、落思等城堡，西夏主纯佑被迫称臣纳贡。1206年，李安全夺取西夏王位后，断绝了与蒙古的贡赐关系，请封于金国，求其援助。1207年秋，成吉思汗率军第二次征讨西夏，李安全无力抵抗，将女儿嫁给了成吉思汗。1209年，成吉思汗第三次征讨西夏。蒙古军击败西夏5万大军，俘虏了副统帅高令公。接着又在兀剌孩城，获其太傅讹答，进而包围西夏都城中兴府(今银川市)，李安全投降。1211年初，成吉思汗回师克鲁伦河。

经三次征讨，使西夏成为蒙古帝国的附属国。成吉思汗征讨金国的准备工作已告结束。