|
一、产销形势及特点
1.前2月汽车产销同比增长快速，但需要客观考虑去年同期较低的基数原因。
2006年前2月，国内汽车市场总体表现活跃，产销同比增长都达到40％以上的快速水平，双双超过百万辆。其中，乘用车产销增长超过60％，商用车扭转了负增长的势头，同比分别增长5.94％和8.22％。
但是，必须客观地看待这一增长形势，因为去年同期，即2005年前两个月，正是国内汽车市场特别是乘用轿车市场跌入最低谷的时候，月度总体产销量都仅在30多万辆，因此，仅从今年前两个月的同比增长看，不能说汽车市场又出现了2002年和2003年似的“井喷”行情。实际上，如果就月度产销来看，今年前两月的产销与去年的12月份比较，还都有一定程度的环比下降，因此，汽车市场总体上只能认为是保持了较为平稳的增长。
2006年前2月汽车产销总体情况 单位：万辆
|
|
汽车 |
乘用车 |
商用车 |
|
产量 |
销量 |
产量 |
销量 |
产量 |
销量 |
|
1月 |
52.16 |
53.01 |
39.16 |
41.89 |
13 |
11.11 |
|
2月 |
52.98 |
48.12 |
37.78 |
34.47 |
15.19 |
13.67 |
|
累计 |
105.14 |
101.13 |
76.94 |
76.36 |
28.19 |
24.78 |
|
累计同比％ |
42.28 |
47.75 |
62.73 |
67.61 |
5.94 |
8.22 | 2.乘用车受春节的影响因素较大，商用车2月份呈现出明显的回暖迹象。
由于2006年1月底恰逢春节，因此，1月份国内乘用车（主要是家用轿车）销售存在一个集中购买的季节因素，2月份春节已过，乘用车销售明显回落。不过，从前两个月商用车销售数量变化来看，自2月起商用车呈现出较为明显的回暖迹象，这一方面体现在环比增长上，另一方面从同比来看，1月份商用车产销同比下降12.76%和10.27%，而2月份同比分别增长达到28.03%和28.76%，累计同比增长亦由负转正。
由于去年同期基数较低，前2月乘用车各次车型同比增长都非常快，相对而言，轿车和MPV增幅最为显著，其中，轿车销量累计同比增长达到85.83％。分月度看，由于在1月份得到较为充分的释放，加之消费者持币待购即将上市的新车，2月份全国乘用车销售量与1月相比呈明显下降。
2月乘用车各品种销量与上月相比有明显下滑，而商用车行业则整体出现明显回暖迹象，在商用车各品种中，除客车和客车非完整车辆与上月比产销呈一定下降外，货车、货车非完整车辆和半挂牵引车产销较上月均呈现快速增长。
2006年前2月乘用车分类别销售情况 单位：万辆
|
|
轿车 |
MPV |
SUV |
微客(交叉型乘用车） |
|
1月 |
29.55 |
1.31 |
1.49 |
9.55 |
|
2月 |
23.49 |
1.19 |
1.42 |
8.35 |
|
累计销售 |
53.04 |
2.5 |
2.91 |
17.9 |
|
累计销售同比％ |
85.83 |
78.32 |
42.9 |
31.91 |
2006年前2月商用车分类别销售情况 单位：万辆
|
|
客车 |
客车非完整车辆 |
货车 |
货车非完整车辆 |
半挂牵引车 |
|
1月 |
1.3 |
0.58 |
7.43 |
1.56 |
0.37 |
|
2月 |
1.07 |
0.35 |
9.62 |
1.96 |
0.54 |
|
累计销售 |
2.37 |
0.93 |
17.05 |
3.52 |
0.91 |
|
累计销售同比％ |
7.19 |
-3.5 |
16.98 |
-15.78 |
6.11 | 3.小排量和自主品牌依然是亮点
在国家对小排量汽车解禁以及油价上涨预期作用下，前2月小排量汽车销售增势迅猛。受此推动，自主品牌汽车厂家前2月竞争优势和地位进一步提升。
夏利、QQ等小排量轿车前2月继续位居销量排名前10的汽车品牌当中，且位次进一步靠前，统计显示，以小排量轿车生产为主的天津、重庆、安徽、浙江、黑龙江、陕西和通用在山东、广西的生产基地增幅都在一倍以上。
前2月，奇瑞、吉利、哈飞、比亚迪等本土品牌产销量增幅均实现翻番，轿车产销量前十大品牌中本土品牌已占据三席，特别是奇瑞，销量超过众多外资品牌，首次跃居前三，进入主流轿车品牌之列，凸显自主品牌轿车强劲上升潜力。
前2月销售排名前10的轿车生产厂家和品牌 单位：万辆
|
厂家 |
销量 |
品牌 |
销量 |
|
上海通用 |
4.87 |
夏利 |
3.02 |
|
上海大众 |
4.61 |
伊兰特 |
2.96 |
|
奇瑞 |
4.16 |
凯越 |
2.86 |
|
北京现代 |
3.81 |
桑塔纳 |
2.38 |
|
吉利 |
3.55 |
QQ |
2.31 |
|
东风日产 |
3.4 |
帕萨特 |
1.9 |
|
一汽丰田 |
3.29 |
雅阁 |
1.73 |
|
一汽大众 |
3.18 |
捷达 |
1.66 |
|
一汽夏利 |
3.18 |
旗云 |
1.59 |
|
广州本田 |
2.85 |
花冠 |
1.31 | 二、效益增长
1.总体效益明显好转
2006年前2月，在汽车产销同比快速增长带动下，汽车行业效益增长形势明显好转。表现在：销售收入增长加速，利润增速由负转正，亏损企业亏损额大幅下降。
从汽车整车企业来看，持续了一年多的增产不增收局面得到扭转，统计显示，1-2月份汽车整车行业主营业务收入同比增长38.2%，实现利润同比增长3.2倍。其中，15家主要轿车企业主营业务收入同比增长86.8%，实现利润同比增长2.2倍。上海通用、上海大众等主流企业利润增幅超过100%，一汽大众、神龙汽车等扭转巨额亏损实现盈利。
轿车企业利润增幅明显超过产销量和收入增幅，原因一是轿车企业价格策略的调整和加快新车型上市的步伐，通过新车型赚取利润，同时下调产量不大的老车型的价格吸引消费者的眼球，从而回避了主力车型价格持续大幅下降的被动局面。二是同期基数很低，去年1-2月份汽车整车行业利润处于不到10亿元的超低水平，为几年来的最低谷。今年1-2月份的利润总水平并未超出预期，因此二季度利润增幅将会有一个较为明显的回落过程，但盈利总体回升趋势不会改变。
2005年以来规模以上汽车制造企业效益指标变化趋势 单位：亿元，％
|
|
产品销售收入 |
利润总额 |
亏损企业亏损额 |
|
累计值 |
同比 |
累计值 |
同比 |
累计值 |
同比 |
|
200502 |
1305.65 |
3.34 |
35.28 |
-61.53 |
26.82 |
75.82 |
|
200503 |
2309.97 |
2.18 |
76.40 |
-58.46 |
34.71 |
123.92 |
|
200504 |
3272.03 |
1.61 |
114.60 |
-58.32 |
43.74 |
161.87 |
|
200505 |
4168.39 |
2.72 |
156.93 |
-54.31 |
50.40 |
137.31 |
|
200506 |
5140.14 |
4.72 |
216.31 |
-48.83 |
54.56 |
140.5 |
|
200507 |
6011.57 |
6.4 |
256.51 |
-45.94 |
63.30 |
129.11 |
|
200508 |
6880.49 |
7.16 |
299.56 |
-42.62 |
74.22 |
105.7 |
|
200509 |
7831.40 |
7.6 |
350.97 |
-39.3 |
77.14 |
97.96 |
|
200510 |
8738.12 |
8.18 |
391.92 |
-36.68 |
86.95 |
86.15 |
|
200511 |
9750.26 |
9.41 |
451.33 |
-29.67 |
89.26 |
47.3 |
|
200512 |
11068.36 |
11.63 |
513.30 |
-24.18 |
94.41 |
41 |
|
200602 |
1837.72 |
36.68 |
80.59 |
143.84 |
17.85 |
-40.5 | 数据来源：国家统计局
2.成本增加不改毛利水平上升趋势
从数据来看，2006年前2月，汽车行业销售成本增长较快，规模以上汽车制造企业的销售成本同比增长超过30％，大大超过去年水平。不过，进一步分析发现，销售成本的快速增长主要是由于销售量的扩大所引起的，因为钢板等主要原材料价格仍在低位徘徊，因此，行业销售成本的快速上升并非来自于单位汽车制造成本的上升。与销售收入增速比，前2月销售成本增长相对要慢，这使得行业的总体毛利率水平与2005年比有所提高而不是下降。
2005年以来规模以上汽车制造企业成本与毛利水平变化
|
|
产品销售成本 |
企业毛利率％ |
|
累计值（亿元） |
同比％ |
|
200502 |
1121.93 |
8.22 |
14.07 |
|
200503 |
1978.61 |
5.32 |
14.34 |
|
200504 |
2791.13 |
4.66 |
14.70 |
|
200505 |
3568.00 |
6.35 |
14.40 |
|
200506 |
4393.99 |
8.85 |
14.52 |
|
200507 |
5141.12 |
10.41 |
14.48 |
|
200508 |
5878.72 |
10.92 |
14.56 |
|
200509 |
6678.49 |
11.21 |
14.72 |
|
200510 |
7431.64 |
11.15 |
14.95 |
|
200511 |
8307.60 |
12.17 |
14.80 |
|
20012 |
9411.04 |
13.86 |
14.97 |
|
200602 |
1553.76 |
34.1 |
15.5 | 数据来源：同上
注：毛利率＝（1－销售成本/销售收入）*100％
3.资产资金运营良好
（1）资产负债率
2006年前2月，汽车制造行业资产负债水平基本上保持稳定，截至2月末，负债率仍基本保持在56％左右水平。
规模以上汽车企业总资产负债 单位：亿元，％
|
|
总资产 |
总负债 |
资产负债率 |
|
200502 |
9483.10 |
5263.32 |
55.50 |
|
200503 |
9910.77 |
5588.76 |
56.39 |
|
200504 |
10172.40 |
5788.26 |
56.90 |
|
200505 |
10225.92 |
5823.77 |
56.95 |
|
200506 |
10304.91 |
5957.86 |
57.82 |
|
200507 |
10391.89 |
5979.37 |
57.54 |
|
200508 |
10555.15 |
6103.07 |
57.82 |
|
200509 |
10736.48 |
6155.20 |
57.33 |
|
200510 |
10648.28 |
6057.93 |
56.89 |
|
200511 |
10795.35 |
6128.83 |
56.77 |
|
200512 |
10998.36 |
6213.13 |
56.49 |
|
200602 |
11147.53 |
6280.71 |
56.34 | 数据来源：同上
（2）存货和应收帐款周转
由于2005年底以及2006年1月份汽车市场销售旺盛，经销商库存清理较多，因此，截至到2月末，汽车行业业内企业产成品库存增长较快下降，同比增长2.96％，增速较大程度上低于前两年。
资金周转来看，由于岁末年初经销商集中清理与厂家的货款欠贷，因此，截至2月末，汽车行业企业的应收帐款净额增长比2005年年末明显下降。
2005年规模以上汽车企业存货周转和应收帐款周转
|
|
产成品 |
同比增长 |
应收帐款净额 |
同比增长 |
|
2006年1－2月 |
678.94 |
2.96 |
1343.19 |
11.68 |
|
2005年 |
669.35 |
5.71 |
1331.63 |
16.27 |
|
2004年 |
613.1 |
31.96 |
1069.96 |
19.73 | 数据来源：同上
三、进出口
海关月度进出口统计表明，2006年以来我国汽车进口大幅增长，1-2月份，进口汽车2.9万辆，同比增长1.1倍，进口总额27.22亿美元，同比增长84.63%。汽车进口大幅增长的主要原因有两点：一是由于进口关税调低，以及人民币升值，导致进口成本下降。二是预期对高档大排量汽车将调高消费税，刺激进口激增。
2006年1－2月汽车产品进口 单位：辆
|
|
2月 |
1－2月累计 |
累计同比 |
|
汽车和汽车底盘 |
11289 |
29005 |
108.4 |
|
其中：小轿车（包括整套散件） |
5727 |
12189 |
51.3 |
|
四轮驱动轻型越野车（包括整套散件） |
4173 |
13568 |
191.5 |
|
小客车（9座及以下，包括整套散件） |
842 |
1965 |
315.4 |
|
卡车（包括整套散件） |
301 |
611 |
158.9 |
|
非公路用自卸车（包括整套散件） |
3 |
10 |
100 |
|
专用汽车 |
69 |
148 |
169.1 |
|
30座及以上的客车 |
0 |
54 |
-10 |
|
10座及29座的客车 |
111 |
179 |
98.9 |
|
装有引擎的汽车底盘（单位：台） |
28 |
29 |
-12.1 | 数据来源：同上
与急剧增长的进口相比，2006年前2月，汽车出口尽管仍保持较高增速，但明显不如进口增长，出口创汇增速水平也有所回缓。1－2月份，汽车和汽车底盘累计出口10.87万辆，同比增长41.4％，增速大大慢于2005年各月平均水平，也明显慢于同期进口数量的增长。出口总额35.45亿美元，同比增长52.11%，增速比进口总额增长低32个百分点。不过，前2月在汽车产品中，轿车出口仍保持强劲迅猛势头，累计出口超过1万辆，达到10193辆，同比增长2.8倍。
2005年以来各月汽车和汽车底盘出口
|
|
出口量（辆） |
同比增长％ |
出口金额（万美元） |
同比增长％ |
|
200501 |
35288 |
117.3 |
7594 |
102.3 |
|
200502 |
79289 |
155 |
16728 |
134.7 |
|
200503 |
134910 |
152.7 |
26370 |
122.3 |
|
200504 |
201421 |
117.6 |
38540 |
125.2 |
|
200505 |
282140 |
126.3 |
55514 |
140.7 |
|
200506 |
380872 |
139.8 |
74479 |
153.8 |
|
200507 |
465031 |
142 |
90358 |
147.9 |
|
200508 |
552082 |
150.5 |
110728 |
155.4 |
|
200509 |
658087 |
157.6 |
129546 |
159 |
|
200510 |
777654 |
163.6 |
146584 |
156.6 |
|
200511 |
963673 |
168.5 |
170225 |
148.2 |
|
200512 |
1084309 |
170.2 |
190396 |
144 |
|
200601 |
61320 |
79.3 |
19435 |
156.4 |
|
200602 |
108737 |
41.4 |
39792 |
138.4 | 数据来源：同上
四、价格
据对36个大中城市监测，2006年2月全国汽车市场价格总体保持稳定，国产汽车价格稳中略降，进口汽车价格小幅上升。
1.国产汽车价格稳中有降
2月份，国产汽车价格比1月略降0.20%，比去年同期价格下降2.57%。其中，乘用车、客车、载货汽车价格均呈小幅下降走势。
乘用车价格延续去年以来的下降走势，月环比下降0.23%，降幅比上期略有缩小，比去年同期下降4.68%。其中，基本型、运动型乘用车价格分别比1月下降0.14%和0.58%，微型客车价格则比1月略涨0.27%。
商用车来看，客车价格月环比下降0.19%，比去年同期下降0.83%。其中，轻型客车、大型客车价格分别比1月下降0.25%和0.05%。载货汽车价格整体小幅下降，月环比下降0.16%，比去年同期下降2.41%。其中，轻型、中型、重型载货汽车价格分别比1月下降0.28%、0.21%和0.11%，比去年同期分别下降2.23%、1.59%和2.91%。
2.进口汽车价格略有上升
进口汽车价格受2006年新款车型上市带动以及新的汽车消费税政策预期出台等因素影响，2月份价格出现小幅上升，月环比上涨1.30%。其中，进口轿车、进口越野车价格分别比1月上涨1.75%和0.65%。
监测品种中，除宝马745I环比下降0.06%外，其余品种价格均有不同程度上涨。从监测情况看，今年前2个月全国汽车市场价格基本保持稳定。预计随着汽车品牌销售管理办法与汽车税费改革的逐步实施到位，并在国家鼓励节能环保型小排量汽车生产、销售以及取消地方政府对小排量汽车使用限制的政策措施影响下，全国汽车市场价格将继续保持稳定。(国家信息中心经济预测部供稿)
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