一、2005年电信业务发展及特点

1.电信业务量增长高位回落

2005年，在国民经济继续快速平稳增长，居民收入水平继续稳步提升的宏观背景下，电信服务需求仍保持高速增势，但随着业务总量基数的不断扩大以及新增业务推出速度的放慢，电信业务量增长呈现出高位回落走势。1－10月份累计，全国电信业务总量累计完成9448.3亿元，同比增长25.2％，增速与去年同期相比，回落14个百分点。固定本地和长途、移动本地、IP、短信和拨号上网等主流和传统电信业务2005年以来增速都有较大程度的回落。

1－10月份，固定电话本地网内区间电话通话量累计达到674.7亿次，比上年同期增长6.6％，增速比去年同期回落近25个百分点；区内电话通话量累计达到5101.4亿次，比上年同期增长3.9％，增速回落近8个百分点。前10月，固定传统长途电话通话时长累计达到730.9亿分钟，比上年同期增长20.5％，增幅比去年同期回落6.5个百分点。移动电话1－10月份通话时长累计达到10183.8亿分钟，比上年同期增长33.1％，增速继续保持在较快水平，但与去年同期68.1％的增速比，增速显著回落。

IP电话是近年来国内长途电话业务领域增长最快的方式，但随着市场的渐趋成熟，国内市场和港澳台市场增势明显放缓。2005年前10月，IP电话累计通话时长达到1097.22亿分钟，同比增长16.8%，增速比去年同期下降28.1个百分点。其中，IP国内长途累计通话时长1076.1亿分钟，同比增长16.8%，增幅比去年同期减慢29.1个百分点。

短信业务在经过前几年的高速扩张后，2005年以来，也呈现出回落趋势。前10月全国移动短信息发送量累计2466.6亿条，比上年同期增长40.1％，尽管增长仍较快，但与去年同期比，增幅大幅度回落超过24个百分点。

1－10月份，在拨号上网数量加快减少的情况下，拨号上网业务量继续大幅度收缩，全国本地网内拨号上网通话量完成265.5亿次，比去年同期下降46.1％。

2.收入增长继续放缓，量收增势不平衡仍相当明显

近年来，电信运营部门由于价格水平的不断降低、新增用户中低端用户的增加以及企业创新能力还不强、缺乏新的业务增收点等因素，导致通信业务收入没有与业务总量同步增长，二者之间存着相当大的不平衡。2003年，电信业务收入增长率为业务量增长率的1/2，2004年，比率进一步扩大到1/3。2005年，尽管在电信监管部门不断加大控制运营商恶性价格战力度的努力下，二者之间的差距有所缩小，但由于业务总量增长的回落，电信业务收入增长继续放缓，从增长率对比来看，差距仍相当明显。统计显示，1－10月份全国电信业务收入4807.8亿元，增长11.6％，增速比去年同期下降1.7个百分点，与同期业务量增速比仍不到1/2。

前10个月各项电信业务中，除了数据通信网业务收入增速有所提高外，其他各业务收入增长都比去年同期减缓。其中，移动通信网业务收入2159.3亿元，比上年同期增长17.2％，占电信业务收入的比重为44.9％；固定本地电话网业务收入1446.4亿元，比上年同期增长6.4％，占电信业务收入的比重为30.1％；长途电话网业务收入862.5亿元，比上年同期增长4.4％，占电信业务收入的比重为17.9％；数据通信网业务收入333亿元，比上年同期增长23.7％，占电信业务收入的比重为6.9％。

3.小灵通扩容减速拉动固定电话用户增速下降，移动电话用户增长保持稳定快速，宽带用户增长继续加快，带动数据互联网业务高速发展

小灵通（无线市话）用户的快速增长是近年来拉动固定电话用户数增长的主要因素。2005年以来，这一特点仍在延续。但是，随着目前小灵通市场扩容速度的放缓，固定电话用户增长的速度也随之明显放慢。统计显示，前10月累计全国固定电话共新增用户3683.6万户，其中，小灵通用户新增1742万户，比重仍占到55.2％，但与去年同期相比，小灵通新增数大为减少，直接导致前10月固定电话新增用户数比去年同期少增1111.2万户。从保有量来看，国内小灵通用户在经过前两年的快速扩容后，全国用户总量截至10月底已经达到8521.8万户，占全国固定电话3.49亿户保有总量的24.45％，随着比重的进一步上升，加之小灵通业务技术领域中固有的一些客观制约，其扩容速度也逐渐放慢下来。

2005年以来全国移动电话用户数增势较为平稳。前10月累计，全国移动电话新增户数共4821.7万户，明显快于固定电话增长，不过，与2004年前10月移动电话新增户数相比，少增686.4万户。从单月形势来看，2005年前10月，除了2月份增长相对较低，以及9月份增长相对较快外，其他各月新增移动用户数基本稳定在500万户左右。事实上，这一增长水平从2004年5月份以来就一直保持稳定。这从很大程度上表明，在经过前几年的高速扩张后，移动电话市场已进入较为明显的稳定增长阶段。

随着宽带技术的进一步完善，近两年来宽带进入老百姓的生活明显加快，带动数据互联网业务的快速发展。截至2005年10月末，全国宽带用户已达到3597.3万户， 其中，2005年前10月全国宽带用户数新增1109.8万户，增加量比去年同期进一步上升52.2万户。随着宽带用户的快速扩容，数据互联网业务快速发展，1－10月份，数据通信网业务收入333亿元，比上年同期增长23.7％，占电信业务收入的比重为6.9％，占比比去年同期上升1.3个百分点。

4. 本地电话移动趋势仍在继续，互联网接入宽带趋势加快，长途电话IP趋势略有减缓

可移动性、灵活性和个人化等业务本身的优势使移动电话继续对固定电话的业务量形成分流。在用户数方面，2005年1－10月新增移动电话用户数达到固定电话的1.3倍，如果考虑到无线市话的可移动性，移动电话加无线市话新增用户数是传统固定电话的4.16倍。在通话量方面，前10月固定本地电话通话量和移动本地电话通话时长分别比去年同期增长0.1%和33.1%，本地电话的移动化趋势明显。在固定本地电话通话量中，无线市话通话量比去年同期增长超过30％，所占的比重从去年同期的19.0%上升到24.8%，而传统固定本地电话通话量为负增长。

随着光纤的应用和各种宽带组网技术日益成熟和完善，宽带对窄带拨号上网的替代效应在近一两年来明显增强，宽带成为网络接入的发展趋势，以ADSL、LAN为代表的宽带接入增长迅速。在基础电信企业的互联网用户总数中，宽带接入用户的比重从2003年的16.5%飞升至2004年的33.3%，2005年，宽带接入用户继续快速增长，并加快对拨号用户的替代。2004年互联网拨号用户首次出现了负增长，全年拨号用户数累计比2003年减少875.3万户。2005年前10月，全国用户数累计已经减少1346.4万户，比去年全年减少的数量还要多460万户。

近年来，资费低使得长途电话呈现出IP趋势。2003、2004年传统长途电话通话时长同比增长5.9%、26.3%，移动长途电话通话时长同比增长24.4%、11.4%，而IP电话通话时长同比增长分别高达40.7%、39.0%。IP电话所占的比重从2002、2003年同期的37.2%、42.2%上升到2004年的46%。2005年，在经历持续的高速增长后，IP电话市场渐趋成熟稳定，通话时长增长回落，1－10月份IP电话国内长途通话时长同比增长16.8％，增幅开始慢于传统固定传统长途和移动长途，占国内长途通话量的比重也比2004年略降1个百分点。

5.短信等相对传统的移动数据业务增速有所下降，新的增值业务价值链正在形成

在经过前几年的高速扩张后，2005年以来短信业务增长有所回落，不过前10月全国移动短信息发送量同比增长40.1％，仍属于较快增长水平。近年来，以移动数据业务为代表的新业务发展迅速，尽管在总体收入份额上还规模较小，但增长势头强劲。在移动通信市场、技术发展以及移动通信企业的带动下，移动增值领域迅速崛起，价值链已基本形成。宽带增值领域目前也已起步，在线游戏、音乐下载、在线影视点播等等个人用户宽带增值娱乐业务发展迅速，同时远程教育、远程医疗、电子政务、电子商务、信息安全等新型服务也在积极启动之中。国内主要宽带业务运营商关注的重点也从单纯的争夺用户接入转向宽带应用提供，正在致力于打造宽带增值业务价值链，新的宽带增值业务赢利模式也在探索之中。通信业信息服务的内涵不断扩展。

6. 电信投资下降，业务增长对投资驱动的依赖性继续减弱

2005年前10月电信业固定资产投资1393亿元，同比下降10.5%，而同期全社会固定资产投资增长超过27%。这主要由于我国通信业目前已经进入更为成熟的发展时期，尽管用户仍有较大的发展空间，但通信网络已经从大规模能力建设转入稳定扩容阶段。固定资产投资主要集中在接入网、本地网和支撑网，其中新业务开发和管理支撑系统投资增加显著。从资金来源看，融资渠道日趋多元化，四大基础运营商都实现上市融资，但投资仍以自有资金为主。从行业发展总体看，2005年前10月电信业投资与收入之比为29％，较大程度上低于2003年的43％和2004年的38％。从全行业看，靠投资拉动电信业增长的方式正在发生变化，对投资驱动的依赖性逐步减弱。特别是在东部地区，这种趋势更为明显，投资与收入之比已下降到25%左右。但是部分地区和企业的发展仍然主要依赖投资拉动，在行业中的投资份额仍高于收入份额。

二、2005年电信产业发展中存在的问题与矛盾

1.企业产权改革举步维艰

2005年，电信企业纷纷致力于转型和重组，希望实现收入的增加、效率的提升、资源的合理利用、国有资产的保值和增值、保持可持续发展。但目前国有股持大，带来了一系列问题，产权单一化造成了重复投资和建设，投资效率相对较低；无序、恶性和过度竞争的现象严重，有效竞争格局不能完全形成；不协调发展问题突出，区域发展差异很大；国有资产大量流失；企业缺乏持续发展战略规划。这些问题触及企业的产权等深层次问题。由于电信业产权改革是国家产权改革的重要组成部分，需要在国家整体改革框架下进行，需要与国家整体改革同步。因此，在短期内无法实现，某种程度上制约和企业的发展。

电信行业急需进行对产权主体多元化、产权结构平衡、产权多元化的产权改革。改革企业制度的经济和行政层面，包括对企业制度中行政性层面改革，转变政府的职能构成、限定政府的权力范围、消除经济中的行政垄断、结束对国有企业的超经济保护、就行政机关的行为方式设立系统的约束规则，才能使行政机构的行为具有确定性和可预期性。这些问题不解决，电信改革只是治标不治本。

2.管制面临新的挑战

由于电信技术、市场和需求的变化发展很快，对电信监管提出了更高的要求，但调查显示，法制不健全、措施不到位、责权不相符、管理不系统已成为监管中的主要问题和症结，无法适应电信市场发展的需要。

随着电信与广播、计算机的融合，减少管制的重叠性、实施行之有效的管制，成为电信管制机构面对融合的改革成为一种必然，我们已经看到，一些国家针对融合已及时调整了监管体制，这对中国电信管制体制也将产生一定程度的冲击和影响。

以往电信管制与经营的长期合一，使中国电信管制的独立性问题一直没有得到根本性的解决，这一问题会制约管制的发展和创新。此外，互联互通、普遍服务、信息安全、资费等问题仍待管制者面对和解决。

3.电信市场开放路途遥远

到2005年，中国电信市场对外开放已有3年多时间，但相关调查却显示，88%多的被访者认为对外资开放的电信业收效很小，认为初具规模的仅占不到10%。对2007年全面开放电信市场，78%以上的人认为没指望，认为可以开放的占不到20%。这从一个侧面说明，大众对电信市场的开放力度和进程是不满意的。在竞争方面，用户普遍看好欧美运营商，但由于目前中国用户已习惯使用中国运营商的业务，因此，亲合力方面，中国运营商占有一定的优势。

当被问到外资进入将带来的好处时，被访者认为主要是资费的下降和新业务种类的增多，这充分显示广大用户对电信市场现有的资费及提供的业务存在不满，希望借外力促进运营商在这两方面的提升和改进。从总体看，中国电信运营商与海外运营商在很多方面相比目前仍处于劣势，特别是在服务和市场运作上，市场全面开放还需要时间。

4.市场有效竞争仍未形成

2005年，虽然电信市场出现了向合作双赢或多赢；从低级的价格竞争向服务质量等高水平竞争的转变，但整体看，电信市场有效竞争仍未形成。

在固话业务市场，南方市场仍是中国电信天下，北方网通占优势，各自进入双方市场形成竞争仍不够。联通、铁通和卫通虽都拥有固网经营权，但由于市场利润较少，投入成本过高，均未过多涉足这一领域。在移动市场，尽管联通近几年取得了长足发展，但35%的市场占有率，仍无法对中国移动构成威胁，绝对优势仍非常明显。中国移动和联通的竞争主要在GSM上，CDMA的经营只有联通一家，因没有对手而倍感孤独。也许3G进入市场，有可能对移动市场格局变化产生影响。在其它领域，经营者数量不少，但达到规模经营，具有很强竞争力的并不多，急需整合。

5.服务问题仍广受关注

2005年，对电信服务的投诉在全国各种投诉中仍居高不下，从前三季度的情况分析，投诉总量呈上升趋势，其中服务质量和资费争议投诉增加，通信质量投诉有所下降。

从运营商角度分析，对中国移动和联通服务质量和资费争议的投诉最多，对网通通信质量的投诉最多，中国电信次之，铁通有上升的趋势。就各个运营商方面分析，中国电信的资费争议有所上升；网通的服务质量有所上升；中国移动资费争议问题最大；铁通和卫通的通信质量问题最突出。从投诉的问题分析，对移动运营商的投诉多于固定运营商；对信息服务的申诉呈上升趋势，其中短信申诉有增多趋势；对网间通信质量问题的申诉有所下降，但仍占一定的比例；IP电话业务的IP电话卡或IP电话异网使用受阻、接通不畅等申诉较多；不规范资费套餐、提前终止或改变原有计费规则引发多起用户不满和投诉、申诉。宽带接入业务宣传和服务问题集中在：网络不稳定，上网过易掉线等问题。（范敏:国家信息中心经济预测部）