一、2001年国际贸易形势回顾

    全球IT泡沫的破灭，发达国家经济增长的放缓和“911”事件的影响，导致2001年国际贸易形势恶化。据WTO公布的最新资料显示，2001年全球货物出口量从上年增长11%急剧下滑至下降1%。以美元计算的全球商品贸易下降了4.5%，是1982以来年缩量最大的一年(参见图1)。全球工业制成品出口下跌了2.5%；农业和矿产品的贸易与往年相比增长速度大大放缓，同比仅增长了1.5%。下降幅度最大的是亚洲地区，出口额为-9%，进口额为-7%，而自20世纪90年代以来，该地区的贸易增长速度一直在世界贸易中处于领先地位，是国际贸易增长速度最快的地区。日本的商品出口呈现双位数的下降，增长率为-16%，为2001年世界出口下降幅度最大的国家。

    资料来源：根据世界贸易组织《2002年年报》（2002年7月）绘制，图中2002年数据为作者预测数。

    2001年的世界服务贸易出现了自1983年以来首次下降，服务贸易额仅为1.44万亿美元，比上年下降1%，几乎影响到了所有的服务贸易项目和所有贸易地区。据世界旅游组织2002年9月公布的统计资料显示，2001年全球旅游收入为4620亿美元，同比下降2.6%。英国和美国旅游收入下降的幅度最大，分别达到18.8%和11.9%。运输服务收入也下降了2%。最大的服务项目（包括交通、保险、金融服务、专利和许可证费）在2001年处于停滞发展状态。各主要地区间服务贸易的下降程度是不同的。拉美和亚洲的出口下降幅度最大，分别由上年的增长11%和12%，下降到2001年的增长-4%和-2%.北美的进口由上年的增长14%下降到2001年的-6%。

    尽管2001年全球经济疲软，一些国家和地区仍然在不景气的大环境中获得了较为强劲的增长。如经济转型国家、非洲和中东地区，由于受IT泡沫破灭的影响较小，而且在燃料出口中获益较多，因此经济和贸易增长较快。经济转型国家的区域内贸易达到两位数的增长水平，成为2001年全球贸易的亮点。非洲和中东地区由于燃料出口增长较快，同时带动了GDP和进口的增长。

    中国的贸易增长虽然受到主要出口市场疲软的影响，与上年相比增长幅度大幅下降，但在世界贸易普遍不景气甚至出现大幅度下滑的背景下，中国的外贸仍然一枝独秀，进口和出口都有较高的增长，增长率达到9%。按照商品贸易出口和进口排序，如果把欧盟作为一个整体计算的话，中国则是世界上第四大贸易国。

    二、2002年国际贸易形势分析

    从全年走势看，2002年的国际贸易有望走出下降，预计国际贸易量将增长1%左右，国际贸易额增长2%左右。原因是：第一，2002年上半年，主要贸易区的进口虽呈下降态势，但下降的幅度却在逐月减少，说明国际贸易已经开始缓慢回升。第二，受“9·11”事件的影响，2001年国际贸易的大幅下跌主要出现在下半年，特别第四季度。因此，如果国际贸易缓慢回升的态势能够持续的话，2002年下半年国际贸易的同比增长将出现正增长，特别是第四季度增长的幅度会更大，从而有望使全年的贸易恢复至正增长。第三，信息技术产品生产和需求的复苏，也给下半年国际贸易的增长带来了希望。第四，2002年上半年全球的服务贸易强力反弹，这在一定程度上会弥补货物贸易下降的影响。第五，与上年相比，2002年国际市场主要商品价格普遍反弹，因此，以美元计算的国际贸易额的增长幅度也会加大，贸易额的增长将高于贸易量的增长。

    从2002年上半年的情况看，国际贸易呈现出以下几个特点：

    1、 美国进出口贸易仍未走出下降状态，但贸易降幅逐月减少

    美国商务部的最新统计显示，2002年1-8月份，美国进出口总额为15625亿美元，比2001年同期减少3.95%；其中，出口6415.2亿美元，进口9209.8亿美元，同比分别减少6.76%和1.90%（参见表1）。美对其前十大贸易伙伴的贸易中，仅对中国和马来西亚的贸易出现增长。

    虽然美国进出口贸易绝对值仍低于上年同期的水平，但1-8月，美单月进出口额出现逐步增长势头，在比例变化上表现为贸易降幅逐月缩小，6月份开始进入正增长。1-8月份的增长幅度分别是-13.2%、-9.5%、-9.2%、-4.1%、-0.6%、0.77%、2.9%、3.3%。同期，美对外贸易逆差出现较快增长。1－8月贸易逆差总额达2795亿美元，较上年同期增长11.4%。由于2001年美国贸易的大幅下跌主要出现在9月以后，所以，按此趋势发展下去，2002年美对外贸易仍有可能保持或超过2001年的水平。

     表 1 2001-2002年美国商品和服务贸易情况单位：百万美元

    资料来源：作者据美国商务部2002年10月18日发布的《美国贸易统计》绘制。

    2、世界主要进口市场的进口额仍呈下降态势

    2002年上半年，美国、欧盟和日本的进口额比2001年同期分别下降了4.3%、7.3%和6.5%。根据欧盟委员会统计局公布的最新统计数字显示：由于2002年上半年进口的下降，欧元区外贸顺差达420亿欧元，与上年同期相比，增长幅度高达877%。欧盟从日、美、俄三国进口下降较大。其中，从日本进口下降了18%，从美国进口下降了11%，从俄罗斯进口下降了8%。特别是法国上半年的进口下降幅度高达7.4%。日本在出口增长1.6%的同时，进口也下跌了6.5%，从美国、欧盟和亚洲的进口分别下降了9.4%，3.8%和3.8%。

    由于美国、欧盟和日本的进口额约占世界进口总额的50%。这些市场进口增长的缓慢，直接影响其他国家和地区出口的增长。

    3、亚洲地区仍是国际贸易增长最快的地区

    随着亚洲地区经济的逐步复苏和IT市场需求的缓慢回升，亚洲主要国家和地区的贸易状况也逐渐好转。亚洲地区仍将成为2002年国际贸易增长最快的地区。韩国央行8月22日发表的统计显示，上半年韩国经济增长率为6%，超过年初的预期。其中第一季度增长5.7%，第二季度增长6.3%。拉动韩国经济发展的主要动力是出口迅猛增长，二季度韩国出口增长13.7%，7月份出口增幅高达20%。2002年上半年马来西亚出口稳步增长，其中6月份出口76.3亿美元，增长5.8%，进口66亿美元，增长3.5%。6月份外贸盈余10.4亿美元，增长22.6%。泰国商业部将2002年出口增长率定为5.6%。

    中国依然是国际贸易增长的亮点。据海关统计，2002年1-8月，中国进出口总值累计3835亿美元，比2001年同期增长16%。其中进口1828亿美元，增长15%；出口2007亿美元，增长18%。累计实现贸易顺差179亿美元。

    4、拉美地区贸易下跌局面难以扭转

    由于美国市场需求仍然疲软，以及受阿根廷经济危机的影响，使对美国市场依赖性较强的拉美地区贸易表现不佳。据巴西外贸部估计，2002年巴西出口额可能会达到490亿美元，比2001年下降4－6%，预计全年的贸易顺差将在70亿美元左右。

    据哥伦比亚国家统计局近日公布的数字，2002年上半年，哥伦比亚进口总额60.58亿美元，同比下降7.2%，运输工具进口下降18%，中间产品进口下降5.4%。咖啡等传统商品出口下降明显。

    据智利2002年7月18日《信使报》报道，智利2002年上半年累计出口95.793亿美元，进口77.167亿美元，比2001年同期分别下降5.1%和9.7%。但智利出口在连续11个月大幅下降后，6月出现了年增长率9.5%的惊人数字。因智利的出口占GDP的60%，因此6月份出现的出口增长给智利经济界带来一片惊喜，特别是带来出口带动经济增长的希望。

    可见，拉美地区主要国家的进出口贸易均未摆脱下跌局面。即使下半年贸易状况有所好转的话，全年的下跌局面也很难扭转。

    5、 IT市场需求缓慢回升，给国际贸易的增长带来一线生机。

    从2002年上半年的情况看，IT市场需求已经走去下降的阴影，开始缓慢回升。特别是IT产品中最受青睐的半导体和个人电脑，已经呈现出缓慢而平稳的增长态势。

    据业内专家分析：自2001年年底以来，全球半导体工业已开始复苏，特别是来自无线和数码方面的需求增长较快。美国半导体产业协会(Semiconductor Industry Association, SIA)公布的数据显示，2001年全球半导体销售第二季成长5.8%；2002年全球电脑芯片产业销量第三季将较第二季成长7-9%，就全年而言，全球芯片销售预计将比低迷的2001年高3%。

    从全球个人电脑市场上看，2002年有望逐步回暖至实现正增长，但因市场日趋饱和，无法回到2000年以前年均实现两位数增长的水平。研究科技市场动态的机构国际数据公司（IDC）9月9日预测，2002年全球个人电脑（PC）销售增长1.1%，达1.36亿美元，并预期2003年将增长8.4%。

    在全球半导体业，持续显示亚洲新兴半导体中心的相对强势。如2002年上半年，中国台湾在半导体设备销售方面猛增49.3%。2002年上半年韩国电子产品出口228亿美元，同比增长8.2%。 韩国产业资源部预计，2002年下半年，包括半导体在内的电子产品的出口将比2001年同期增长33.5%，达335亿美元。从而全年电子产品的出口将增长20.5%，达623亿美元。

    在PC领域也是如此。由于经济放缓脚步，发达经济体中的企业与消费者大多认为无须更换旧的PC，因此，西欧与日本PC出货量将会缩减，而美国出货量将仅微幅增长0.5%，显示实质的增长来自于新兴市场。

    三、国际商品市场情况

    国际市场商品价格继2001年末跌至谷底后，便一路攀升。英国《经济学家》周刊公布的综合反映国际市场初级产品价格变化的“世界商品价格指数”（不含石油）显示，继2001年12月较上年同期下降9.9%后，至2002年3月，较上年12月回升6.6%，其后经4—5月份的回落后，6—7月份又再见上升。截止2002年7月，较上年12月回升11%。其中，原料类商品和食品饮料商品价格分别回升12%和10.5%。原油价格升幅尤大，同期上升37.6%，其次为农产品原料类商品，价格上升20.8%，有色金属类商品价格也升5%。一些主要工业制成品的价格也有所上升。如同期，钢材价格上升9.2%，一些基本石油化工原料价平均上升34.5%，通用塑料价升4.6%，棉纱、布价格也分别上升5.8%和6.1%。

    2002年以来国际市场许多商品价格出现回升和续升，原因是多方面的。

    首先，市场需求有较明显的恢复。2002年以来世界经济形势较2001年有所恢复，国际市场对一些商品的需求也出现明显的增长，价格随之大幅攀升。

    其次，有些产品的产量趋减。如世界主要生产天然橡胶的泰国，2002年1月份天然橡胶的产量较上年同期骤减10%；加上近期马来西亚的大雨和泰国的炎夏，影响了割胶和胶乳产量，使世界天然橡胶的供应持续吃紧，价格一度升至5年来的新高。 继2002年1月1日起欧佩克国家决定将其原油日产量减少150万桶后，3月15日和6月26日又先后两次宣布其日产量限额继续保持不变，加之中东巴以局势紧张以及伊拉克一度宣布停止其原油出口1个月，进一步加剧了油价的上涨。

    再次，美元汇价持续下滑，也在一定程度上加剧了价格的上涨。据计算，自年初至 6月底，美元对西方一些主要货币的汇价平均已下跌7.8%。7月份以来仍有下跌，其对欧元和日元的汇价又分别再降3.6%和4.2%，对英镑、瑞士法郎等汇价也都各有下跌。这种情况除影响国际商品市场的需求外，也使国际市场以美元计价的商品价格有所上浮。

    2002年以来也有为数不多的商品价格仍有下跌或转跌，但影响不大。由于产量增长，供应充裕，与上年12月相比，2002年7月糖价下跌15.8%，铅、葵花籽油和花生油等价格也各跌逾5%。 此外，一些商品如铅等，则由于需求低迷而造成价格下跌。至6月底，伦敦金属交易所铅的库存已因此升达17.9万吨，即较上年底上升了82.7%。

    预计2003年国际商品市场需求将继续有所增长，许多商品的供应短期内仍将趋紧，价格上升。但由于2002年以来国际市场商品价格的总体水平已有较大回升，今后一年价格的发展将是缓慢和适度的，难再保持较大涨势。

    四、欧美在贸易领域的主要分歧

    近来，国际贸易摩擦一波未平，一波又起。继美国2002年３月下旬单方宣布增加进口钢铁关税8—30%后，５月中旬美国总统布什又签署了一项新的农业法案，要在未来10年内向美国农业部门补贴1900亿美元，在国际上引起了轩然大波。

    在美国挑起的贸易争端中，首当其冲的对象是欧盟。欧盟和美国是世界具有重大影响的贸易体，它们为自身利益而挑起的贸易冲突牵涉到的不仅是双方的利益，还涉及全球多边贸易谈判能否顺利进行，国际自由贸易规则的前途等问题，这些冲突无疑对世界贸易会产生不利影响。

    美欧贸易摩擦主要分歧在以下几方面：

    1、农产品问题

    2002年5月13日，布什签署新的农业法，大幅度提高政府对农业的补贴。这项新农业法遭到世界许多国家的批评。欧盟已表示，将就这一问题向世界贸易组织控告美国。

     其实，欧美在农产品补贴问题上矛盾由来已久。欧盟长期以来通过实施共同农业政策，对农业生产进行补贴。经合组织的资料表明，1999年欧盟农业补贴占农业生产总值的一半左右，美国对此非常不满。在世贸组织多哈会议上，美国联合发展中国家对欧盟施压，要求其开放农产品市场。而欧盟则指责美国也对农业提供大量补贴，只不过补贴方式比较隐蔽。目前，美国平均对每个农场的补贴由1996年的3000美元提高到15000美元，欧盟则一直维持5000美元的水平，因此美国做的是其要求别人不要做的事。为此，双方争论不休，互不相让。布什新农业法的颁布，使已有矛盾进一步激化。

    此外，激素牛肉、转基因产品和香蕉问题也一直是欧美农产品贸易冲突的重点。

    欧盟于15年前开始禁止进口所有用生长激素喂养的牲畜及其加工产品，而生长激素在美国养牛业中广泛使用，美国对欧盟牛肉出口因此受到严重影响。1998年，世贸组织裁定欧盟的进口禁令非法，欧盟对此置之不理。1999年7月，美国和加拿大宣布对来自欧盟的1.17亿美元的产品加倍征收关税。此后，美国曾建议在含激素牛肉包装上加贴标签，欧盟拒绝接受，欧盟甚至考虑以科学为依据，通过立法支持激素牛肉进口禁令。当然，欧盟也建议通过进口美国非激素牛肉来换取美国取消制裁。目前，欧美在此问题上的分歧尚未有解决的迹象。

    在转基因产品方面，美国是种植转基因产品最多的国家，尤其是玉米和大豆使用的转基因种子最多。欧盟以安全为由禁止进口美国的玉米，美国出口商为此每年蒙受２亿美元的损失。2000年7月，欧盟环境部长又无限期延长对转基因农产品的进口禁令。

    从1993年起，欧盟实行了一套有利于其成员国从非洲、加勒比和太平洋地区进口香蕉的配额规定，从而损害了控制中美洲香蕉生产的三家美国跨国公司的利益，为此，美国将欧盟告到世贸组织，并于1997年胜诉。1999年4月，为报复欧盟，美国宣布把来自欧盟1.99亿美元的产品进口关税提高100%。此后，欧盟开始考虑修改其香蕉进口政策，并于2001年4月与美国布什政府达成协议。协议规定，2005年之前，拉美国家享受的Ａ类和Ｂ类关税年度配额将增加10万吨，而非洲、加勒比和太平洋国家享受的Ｃ类关税配额则减少10万吨；欧盟同意自2006年起对香蕉进口实行单一关税管理；美国在协议生效后暂时取消惩罚性关税等制裁措施。至此，欧美在此问题上的争执暂告一段落。

    2、出口补贴

    欧盟一直对美国的外销公司法不满，认为是美国对本国公司的一种变相出口补贴。2002年8月30日，世贸组织裁决，欧盟可以对美国实施40亿美元的制裁。这是美国多年来在贸易纠纷中所遭到的最大失败。

    美国国会于1984年通过外销公司法(FSC)，允许美国公司通过其海外子公司出口可免缴该部分出口业务所得税，美国公司可以此提高产品竞争力。美国波音、通用电气、克莱斯勒、摩托罗拉和柯达等跨国公司每年因此有２０亿美元的利润免缴所得税。欧盟认为这实际上是一种出口补贴措施，欧洲公司在竞争中处于不利地位。欧盟在1999年将美国推上世贸组织被告席。1999年9月世贸组织初步裁定美国的做法违反世贸规则，应立即终止，并要求美国在2000年10月1日前必须在法律上做出调整，否则欧洲有权根据世贸的有关规定，对美国４０亿美元的出口商品征收100%的惩罚性关税。2000年7月美国众议院通过议案，要求跨国公司关闭那些纯粹为避税而设立的数百家海外子公司。作为补偿，美国政府将在５年内为这类公司提供１５亿美元的减税额。这一议案遭到欧盟拒绝，但美国坚持不退让。 2001年7月，世贸组织仲裁委员会再次要求美国立即终止此种变相出口补贴。美国宣称其做法与一般出口补贴不同，是为避免双重征税而采取的措施，因此提出上诉。2002年1月15日，世贸组织三人上诉小组裁定美国的做法为非法贸易补贴，该裁定为最终裁定。8月30日，世贸组织裁决，欧盟可以对美国实施40亿美元的制裁。

    面对世贸组织的裁定，美国态度强硬，并警告欧盟，如果欧盟执意对美国实施贸易制裁，大西洋两岸将展开全面的贸易战。正如美国贸易代表佐立克所说，如果制裁，就相当于给世界贸易体制引爆了一颗原子弹。美国对钢铁进口征收高额附加税，本来就使大西洋两岸的贸易关系摇摆不定；如果马上制裁，情况就会更糟糕，会使多哈回合的贸易自由化谈判的努力付之东流。而且，对大量的美国出口产品实施惩罚性关税对欧洲企业和消费者的伤害并不比美国人轻。面对威胁，欧盟非常低调，欧盟多数国家也都主张避免与美国贸易对决。因此，双方在此问题上如何走出死胡同，值得关注。

    3、钢铁产品

    美国多年来一直指责欧洲、俄罗斯、日本钢铁企业向美国倾销钢铁产品。为平息美国的不满，欧盟曾主动减少对美钢铁出口。然而，美国出于经济利益和政党利益的目的，于2002年3月5日宣布对来自包括欧盟在内的十几个国家的钢铁进口制品在今后３年内征收高达30%的关税，以拯救本国的钢铁工业。

    美国的决定遭到了欧盟等主要钢铁出口国的强烈反对。欧盟3月7日正式向世界贸易组织仲裁委员会起诉。5月14日又向世贸组织提交了准备对美国产品实施制裁的清单。制裁清单分为短期和长期两种，“短清单”总值为3.78亿欧元，内容包括针对果汁、某些纺织和钢铁产品以及大米在内的商品征收100%的关税，欧盟委员会希望该清单经欧盟成员国批准后能够从6月18日开始实施。而“长清单”的总值为6.06亿欧元，若美国被世贸组织裁决为违法，且继续一意孤行，欧盟则将对“长清单”中所列的美国产品实施制裁措施。

    不过，根据世贸规定，上述制裁措施只有到世界贸易组织对美国征收高额钢材关税一事做出裁决后才能付诸实施，而世贸组织的裁决估计到明年中才会出来。为向美国施压，欧盟欲在世贸组织做出最终裁决前，先行采取部分报复措施。美国态度强硬，布什政府不仅强调美国对钢铁产品加征关税的做法合理合法，而且威胁欧盟不要在世贸组织做出裁定之前就采取报复措施，否则美国将采取进一步报复行动。

    五、2003年国际贸易形势预测

    从2002年上半年的情况看，全球经济增速比预期的缓慢，因此，一些国际组织和世界著名的预测研究机构纷纷调低对2002年和2003年世界经济形势的预测。英国经济学家情报组（The Economist Intelligence Unit, EIU）的最新分析报告将原先预测的3.2%和4.1%调整到目前的2.9%和3.9%。尽管如此，2003年世界经济形势将好于2002年似乎已经成为共识。

    从IT产业来看，2002的产销增长温和而平缓，2003年IT产业将进入一个新的增长期。美国半导体工业协会（SIA）预测，该产业在2003年将增长23.3%, 2004年有望增长20.9%。IDC也预期2003年全球个人电脑销售将增长8.4%。目前，IT产品贸易额占世界贸易总额的近20%。从2000年的情况看，世界IT产品贸易增长19.7%，对世界贸易增长的贡献率达到28%。可见，IT产业的复苏，无疑将给国际贸易的增长注入新的活力。

    但从目前的情形看，世界经济中依然存在着许多风险。中东国家的紧张局势，尤其是美英两国决定在今后12月中对伊拉克开战，无疑将影响到中东地区国家，乃至全球经济的发展。同时，以巴冲突的进一步升级将给该地区的国家带来更大的不稳定，同时也将影响到世界石油价格，并使OECD国家的经济复苏更加缓慢。此外，拉美一些新兴市场型国家，尤其是巴西，拖欠欠款所造成的影响等，也将直接影响到全球经济的发展，抑制新兴市场型国家的经济增长，同时也将减缓OECD国家的对外投资。

    可见，尽管2003年世界经济形势能会好于2002年，IT产业将进入一个新的增长期，但2003年国际贸易出现快速增长的可能性不大。预计2003年的国际贸易仍将处于缓慢增长状态，增长速度会高于2002年。

    中国网 2003年1月9日