一、今年汽车产销形势及表现特征

今年汽车产业总体保持较快增长态势，但增速逐月放慢，不同车型表现不一，轿车市场下滑严重，而商用车及载重汽车发展形势良好，国内车市的低迷不振使汽车企业加快了海外拓展的步伐。由于汽车业前几年的产销大幅增长、效益大幅提升，因而汽车业投资呈现高速增长，有可能造成新一轮投资过热，导致价格的持续下跌。

1、汽车产销总体上仍然较快增长，但增速呈现逐月放慢态势

国内轿车产销两旺的“井喷”行情已经持续两年多，2003全年汽车产量449.65万辆，同比增长33.3%，其中轿车增长幅度高达85%，多年抑制的消费热情得到一定程度的释放，今年汽车产销总体上仍然较快增长，1-10月累计汽车产量达到433万辆，同比增长17.47%。从各月情况看，今年年初汽车业产销继续延续去年的强势，从四月份开始，伴随着国家宏观调控政策的实施，汽车生产、消费也开始降温，产销增幅逐月下降， 10月产量增速有小幅反弹，但10月份轿车生产再下台阶，当月产量比9月份下降19.1%，仅及3月份最高时的58.5%，且同比降幅比9月份加大了6.4个百分点。（见下表）

表：2004年3-10月各月汽车产量及增长情况

	当月汽车产量（万辆）	同比增长（%）
2004年3月	58.97	36.03
2004年4月	54.41	34.73
2004年5月	44.27	33.25
2004年6月	42.76	20.22
2004年7月	36.43	5.54
2004年8月	38.63	3.58
2004年9月	44.54	1.11
2004年10月	38.89	3.79

2、轿车产销明显降温，商用车平稳回升

轿车市场2004年出现明显的滑坡，产销率偏低，库存大幅上升，高级车、中级车产量增长远大于销量增长。上半年轿车总产销率降为90.84%，新增库存量11.42万辆，占汽车新增库存12.3万辆的92.38%，而2003年全年库存只有4.73万辆，并且这只是生产库存，如果考虑流通领域，轿车总库存量可能高于40万辆，而轿车市场扩张系数由2003年的9.15降为2004年上半年的3.75。从今年3月轿车单月产销分别完成24.67万辆和22.62万辆到8月单月产销17万辆左右，中国轿车市场发展明显降温，目前全国至少有30%以上的轿车生产能力被闲置，销量不好，厂商很自然地会选择减产，但对于有明显规模效应的轿车产业来说，17万辆已成为当前全国轿车月度产量的生死线，轿车企业已到了无路可退、背水一战的地步。反过来，商用车市场却是另一番景象，商用车各车型今年上半年产销率在97.9%-109.58%之间，产销率都较高，总产销率99.34%，新增库存量只有9417辆，商用车产量占汽车总量53.45%，而库存只占汽车总库存的7.6%，商用车市场2004年上半年扩张系数为2.18，比2003年的1.4有了很大提高，商用车市场与宏观景气相对应，今年以来平稳回升，呈现出良好的发展势头。

3、汽车出口增长较快，进口增速逐月放慢

今年汽车消费信贷、保险等金融政策的调整以及新交规实施等消费环境的改变，导致国内汽车市场需求不旺，而且因为今年是进口汽车配额管理的最后一年，很多潜在的购车群正在观望等待明年进口汽车相关新管理措施的出台，因而我国进口汽车也呈现下降态势，尤其是作为进口主体的轿车进口增速逐月下滑态势非常明显。今年前8月累计进口汽车和汽车底盘124234辆，同比增速仅有6.3%，其中小轿车进口81228辆，同比增长18.8%，增速仅为去年全年的40.43%，6、7、8三个月累计轿车进口增速分别比上月下降7.2、0.6和1.7个百分点。而由于去年我国汽车出口基数较低，加上国内市场需求不旺、汽车厂家加大了国际市场的开拓力度，从而使得今年我国汽车出口大幅提升，今年前8月累计出口量达到219599辆，同比增长244.2%，出口金额43335万美元，同比增长76.7%，增速远远高于同期汽车进口增速。今年上半年我国汽车产品出口35.26亿美元，同比增长62.2%，汽车产品出口的增长幅度高于进口增长幅度32个百分点，高出机电产品出口平均增长速度15.9个百分点。

表：2003年以来各月累计轿车进口情况（单位：辆，千美元）

	进口数量	同比增长%	进口金额	同比增长%
200301	8414	128.6	228385	149.2
200302	17601	184.9	421459	182.7
200303	26542	138.1	614268	141.2
200304	34128	97.6	822113	114.7
200305	40664	72.6	1041280	102.9
200306	53441	78.1	1362391	104.8
200307	61400	63	1653245	96.2
200308	68379	50.3	1874815	88.1
200309	76835	48.7	2173608	87.1
200310	83691	48.4	2406072	86.2
200311	92511	48.6	2710160	90
200312	103017	46.5	3082518	91
200401	10039	19.4	304203	33.2
200402	23653	34.4	619997	47.1
200403	35554	34	980595	59.6
200404	43544	27.7	1236395	50.4
200405	52137	28.3	1471389	41.3
200406	64720	21.1	1810041	32.9
200407	74008	20.5	2057465	24.4
200408	81228	18.8	2240351	19.5
200409	88598	15.3	2432410	11.9
200410	94141	12.5	2572461	6.9

4、国内车市的低迷不振迫使汽车企业加快了海外拓展的步伐

今年国内车市持续数月低迷不振，增速大幅度降低，汽车产量增幅大于消费需求增幅，造成汽车库存压力增大，在此情况下，国内汽车企业加快了海外拓展的步伐，以求缓解产能闲置的压力，主要有两种形式：一是向国外出口汽车整车及零部件，如今年江西昌河汽车集团1至8月累计向美国、日本、中东等地区出口单排货车、箱式面包车和轿车共计1967辆，率先实现轿车出口，长安、吉利、福田等品牌也保持了良好的出口态势，秘鲁将从中国大陆进口5200辆公交车。我国下半年汽车出口大幅提升，较去年同期，增幅高达6成多。二是采用CKD形式在海外设厂直接向当地市场渗透，如国内四大汽车企业——长城汽车控股公司、东风汽车集团、奇瑞汽车公司和广州华南摩托车工业有限公司签署协议，决定联合在非洲加纳与当地大型企业Sneda汽车有限公司合资建立汽车生产基地，以CKD形式生产卡车、摩托车、奇瑞轿车、皮卡和旅行车，这是国内汽车企业首次集体在海外设厂。

二、明年我国汽车产业发展环境分析

目前我国汽车产业的发展环境正在日益完善，国民经济持续快速发展，人民收入和消费水平不断提高，对汽车、住房等10万元级商品的消费能力日趋增强，同时国家也出台了一系列政策，改善汽车消费环境，鼓励居民购买汽车，国际汽车巨头悉数进入中国，带来了先进技术和经营理念，可供消费者选择的车型大幅增加，但同时石油及钢材价格不断上涨，汽车消费环境的制约将影响到汽车产业的更快发展。

1、我国经济在重化工业拉动下将持续快速发展

今年我国工业生产快速增长，重化工业对经济的拉动作用日趋增强，从国外经验看，重化工业化阶段是大量消费资源、大量积累财富的阶段，也是固定资产投资增长较快的阶段，重化工业增长速度必然快于其他行业，并具有较长的持续性。目前来看我国经济高增长格局已基本形成，2005年我国经济发展的国内外环境趋好，部分高投资行业开始出现供求关系逆转，上游价格涨幅趋缓。从消费市场看，目前也具备了进一步快速发展的动力和空间。首先来自于城市居民消费结构升级的需求，住房、汽车作为城市消费主打，对整个消费市场拉动趋势非常明显，尤其在发达地区更是如此。从中长期看，我国消费市场保持较快增长是完全有可能的，我国仍属发展中的低收入国家，大部分农民正处于从温饱到小康的转化过程中，居民的消费水平目前也还不高，汽车等耐用消费品拥有率比较低。目前我国经济已步入新一轮增长周期，随着市场化程度的不断提高，经济增长的内生性、稳定性进一步增强，内需将会进一步扩大，消费政策、消费体制、消费环境也会得到进一步改善，这些都将为汽车消费增长带来巨大潜力。

2、国家有关汽车生产、消费的政策将不断完善

为了促进汽车产业的健康、快速发展，国家近年来颁布了一系列有关汽车业的产业政策，来规范汽车业的生产、销售和技术开发等环节，汽车产业政策重点从生产环节向销售环节转变，以便更好地发挥汽车产业的支柱作用。今年已经出台的《汽车产业发展政策》要求地方政府一律取消不利于汽车消费的政策，最近出台的汽车报废政策允许给予补贴鼓励报废之后购买新车。根据加入世界贸易组织的承诺，中国汽车产品的过渡期保护措施将在今年年底到期。自2005年1月1日起，中国将取消汽车产品进口配额管理，并将继续降低汽车进口关税，直至2006年7月1日将进口整车的关税降至25％。去年12月初，中国银监会先后受理三家汽车金融公司的设立申请，并按照规定的程序和市场准入条件，对申请进行审查，并于12月批准三家公司筹建。同时，《二手车市场管理办法》也即将出台，该办法将使二手车市场经营主体多元化，允许个人之间直接交易；除涉及国有资产的车辆外，二手车的交易价格可由买卖双方商定，并建立二手车自愿申请评估制度，促进二手车流通。国家商务部公布的《汽车品牌销售管理实施办法(征求意见稿)》中，提出只要汽车生产商授权，进口车可以和国产车同网销售。近期产业政策的主要导向还包括：进一步鼓励企业发展小质量、低价位、经济适用型的汽车消费品以及代用燃料；加快发展柴油客车，提高轻型柴油货车、客车的比例；开发和生产柴油轿车和微型车，提高燃气公共汽车和出租车，推动电动汽车、混合动力、燃料电池汽车发展；支持企业生产大功率客车和载货车；支持发展高速公路行驶条件高档重用载货车、牵引车和商用车；支持和鼓励骨干企业兼并重组其他企业，扩大效益，提高国际竞争力；进一步鼓励并支持企业自主开发或者利用外国技术开发具有自主知识产权的乘用车产品，提高自主研发能力；辅助汽车零部件企业的发展，新增同步发展能力，按照专业分工、层次清楚的零部件产业结构，向系统性、模块化、规模化方向发展；进一步巩固宏观调控成效，加强和完善准入管理制度，制止低水平的重复建设；限制利用散件进行简单组装，特别是引进散件进行组装；进一步规范市场秩序，促进公平竞争。

3、汽车行业投资增长过快，有可能造成供需失衡加剧

在2002年和2003年中国汽车市场高速增长的诱惑下，中国汽车产业又出现了新一轮投资热潮，各类投资主体对汽车产业投资的积极性大为高涨。这里既有汽车生产企业本身的大规模投资，也有大量新进入的民营资本和非汽车产业的国有资本，因此，中国汽车产业的生产能力大幅度提高。国内许多省市特别是一些城市，纷纷计划打造汽车城，发展汽车产业群。2003年到2007年5年时间内，各地规划或者设想要投资的汽车行业金额达2000多亿元，将新增产能600多万辆，到2007年，全国汽车总的生产能力将达到1100-1200万辆。然而，从今年4月份开始，中国汽车市场需求已从过去两年的“井喷”式增长向平稳增长转变，增长速度大为下降，市场供求矛盾加剧。而据预测2007年汽车市场预期产销也就700万辆左右，届时生产能力将严重过剩。

4、钢材及原油价格的持续走高，将加重汽车企业和消费者的成本负担

目前钢材等原材料价格上涨对汽车企业效益的负面影响日益显现。今年初全球钢材市场由于需求大幅上升而价格暴涨，受经济快速发展和国际市场钢材价格大幅上升的拉动，今年初我国钢材市场价格也逐月攀升，4月份开始，由于国家加大宏观调控力度，尤其是严格控制新投资项目上马，钢材价格呈现高位趋稳的态势。而从6月底开始，国内钢材市场价格又开始攀升，7月份全国钢材市场平均价格比上月上升2.2％，截至7月底，建材53天时间内涨幅约900元/吨，板材(含热卷)53天时间内涨幅约700元/吨，钢价基本上已经恢复到跳水前水平，8、9月份钢材价格延续7月的反弹势头。目前国际原油价格叠创新高，国内成品油价格也水涨船高，大大加重了汽车消费者的使用成本，也影响到他们的购车热情。

5、我国汽车消费的外部环境还有待进一步改善

随着汽车保有量的快速增加，道路拥挤、环境保护、燃油供给、停车难、保险费用增加等一系列问题接踵而来。自1999年起，我国汽车保有量年均增长11%，私人汽车保有量年均增长22%。到2005年底，汽车保有量预计将达到2500万辆，能源、环境、交通等方面的矛盾日益突出，2003年，全国汽车耗油3050万吨，占汽油消费总量的52%，而我国汽车平均油耗水平又高于欧美国家10%-15%，高于日本20%；另一方面，国际原油价格却在不断上涨，国内成品油价8月25日起第三次涨价，无疑增加了养车的成本。此外，大气污染和交通的堵塞已经成为部分大中城市可持续发展的瓶颈，由于国内汽车消费量较大的城市交通堵塞以及车辆泊位短缺的矛盾突出，汽车消费增速放缓，结构调整加快，近期市场变化将呈现出一些转型特征。消费者的购买信心下降，购车环境变差，由于银行提高汽车信贷门槛， 严格信贷手续，与去年相比，目前贷款买车比例从49%下降到10%，厂家的频频降价，让消费者的观望心理变得更强，频繁进行的价格战，打破了消费者对于车价的信心，持币待购成了惟一的选择。

三、2005年汽车市场发展趋势预测

我国汽车产业最近几年产销增长都在35%左右，从明年开始将回落至 20%左右的平稳增长。持币待购、汽车消费环境是影响汽车销量的重要因素，随着汽车消费贷款量的增加和时间的延长，汽车消费贷款的风险大量显现，不良率逐渐上升，引起了银行监管部门的警惕，今年以来，银行普遍采取了收缩汽车消费信贷的措施，提高了首付门槛、降低了贷款期限、加强了抵押和担保，汽车消费也随之降温。汽车消费环境的影响还表现在油价、交通状况和税费政策改革等方面，今年来油价高企带来的车用油价格的连续上调，使消费者在汽车消费成本方面多少有些考虑，而一些城市交通拥塞状况改善进展缓慢，也一定程度上消退了消费者的购车热情。部分地区市场可能供过于求，产能过剩的矛盾进一步加剧，尤其是轿车。随着新车型不断推出，老车型降价压力将进一步加大，车型的更新周期将进一步的加快，新品种、新车型投入市场会更多。2005年随着中国加入WTO，汽车工业5年保护期将走向尽头，到时候整车的关税将只有25%，进口车的配额壁垒将被彻底清除，原油及钢材价格的居高不下，都决定了明年的汽车市场将会进一步回归到平稳增长状态，以前的超高速增长将一去不复返。

（作者单位：国家信息中心经济预测部）

中国网2004年12月25日