作为宏观经济运行的“晴雨表”，2004年交通运输紧张局势进一步加深，以铁路为主的各交通运输方式运能不足成为社会和政府关注的焦点。在市场需求、政府协调和运输部门自身体制改革的共同推动下，全社会运输生产尤其是货运生产快速增长，其中，民航业快速回暖，效益增长显著超出过去任何一年，成为行业亮点。2005年，随着交通运输行业投资的加快，全国运力紧张局势将有所缓解，但由于影响各主要运输方式的内外部因素难以短期内根本改变，运输供求总体上仍将偏紧。

一、2004年交通运输运行特点

1.“非典”影响消除，客运恢复性增长特征明显

2004年，在“非典”影响全面消除的形势下，客运市场恢复正常秩序。由于去年同期基数较低，今年客运增长速度很高，1－10月，全社会客运量比去年同期增长达到15.7％，全年预计将达到12％以上，大大高于2002年前10年年均增长6.6％的增速水平。

但是，如果剔除基数影响，今年客运增长将明显平缓下来。以2002年为基期计算，今年1－10月份全社会客运量增长9.12％，年均增长约4.3％，全年实际增长将不到5％，这一水平明显低于2002年前10年的平均。所以说，今年的客运高增长，更多体现为对去年“非典”冲击的一种恢复性增长。

从今年1－10月份以来各运输方式月底客运量的同比增长也可以看出这一显著特征。在没有“非典”影响基数的前3个月，客运量增长并不高，其中，铁路和水运在2月份和3月份连续出现下降，而主要客运运输方式公路在一季度增长为5％，全社会客运量一季度增长为4.9％，都属于较为平缓的增速水平。进入二季度，由于受到了“非典”对去年同期基数的影响，全社会以及各运输生产方式客运增长急剧上升，“非典”影响最大的5月份全社会客运量增长达到86.2％，而铁路和民航更是增长近20倍到50倍。三季度进入“非典”影响逐渐消除的阶段，各次运输方式增长呈现出明显的回落势头，10月份，全社会客运量月度同比增长已经回落到4.4％。

2004年1－10月份月度客运增长率变化 ％

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
客运量合计	9.4	1.5	4.1	16	86.2	39	14.9	10.5	7.7	4.4
铁    路	16.2	-1.9	-0.8	18.2	179.8	51.3	18.7	6.9	-0.4	3.3
公    路	8.8	1.8	4.4	15.6	81.8	37.8	14.3	10.7	8.2	4.4
水    运	7.4	-9.6	-6	8.6	53.8	42.5	23.1	14.7	7.5	2.1
民    航	28.9	10.3	26.5	81.3	481.3	175.6	53.3	17.1	11	12.2
旅客周转量合计	14.9	1.5	5.9	24.5	148.2	59.1	21.8	11.1	10.8	8.4
铁    路	12.8	-2.9	5.8	26.4	220.1	56.7	16.8	6.5	9	13.4
公    路	14.3	4.1	3.4	15.3	100.5	47	17.8	12.1	11	4.4
水    运	-13.9	-10.4	-12.1	23.7	111.5	76.3	37.2	23.8	-0.8	-10.7
民    航	29.1	7	23.3	86.1	481.7	196.2	62.4	21.2	15.4	15.5

2.带动货运生产高速增长，铁路等运输方式运能不足进一步加剧

近年来，由于新一轮经济增长周期的出现，煤炭、冶金、纺织、建材、石化等行业经营状况明显改善，投资、生产和进出口大幅增长，对铁路、水运、港口等运输生产方式的货运需求大增，并促使全社会货运生产快速增长。2003年，尽管受到“非典”的影响，但货运生产全年仍实现5.26％的较快增长，特别是下半年，“非典”疫情得到逐步控制，货运需求特别是金属矿石、石油、非金属矿石、钢材、水泥等大宗货物的运输需求逐步攀高，以铁路为主的部分运输方式和线路能力开始呈现偏紧趋势。进入2004年，经济以高开高走开局，货运运能紧张态势进一步加剧，运力不足成为经济运行中的突出焦点和重点难点之一。

尽管全社会货运生产继去年实现较快增长的基础上，今年1－10月份增速达到12.4％，大大高于近年平均水平，四大运输方式货运都开足马力大幅增长，但仍满足不了源源不断的各类重点物资的运输需求。以铁路运输来看，上半年，尽管全国铁路日均装卸车维持在10万车左右的较高水平，但全社会日均申请铁路货车车皮达到28万车左右，请车满足率停留在35％左右，在去年同期满足率偏低的基础上进一步下降16个百分点。铁路系统今年31万辆敞车有22万辆以上专门用来装运煤炭，90%的运力用于保证重点物资运输，仍然无法满足旺盛需求，对其他品类的货物运输需求只能根据运力适当安排，调整余地非常小，造成部分非重点物资运输受到冲击。由于铁路运力紧张，港口进口铁矿石等疏运受阻，铁矿石压港情况严重。夏季用电高峰期间，由于电厂电煤严重不足，铁路运输实在难以满足电煤供应，迫使政府部门紧急动员公水联运抢运电煤，其中，为保证公路对电煤运输的有限支撑，甚至突破了6月份刚刚实行的“限超限载”政策以解燃眉之急，货运紧张状态可见一斑。据统计，自7月28日至8月27日公水联运抢运电煤期间，通过公路运输调进天津、京唐两港的煤炭达到275万吨，日均进港8.8万吨，比实施公水联运前日均增长1.7万吨，增幅达24％。天津、京唐两港在此期间煤炭发运量778万吨，同比增长35.2％。现阶段，尽管交通部门突击抢运电煤工作取得了阶段性成果并顺利渡过夏季用电高峰期，以及在宏观调控下，部分物资的需求有所回落，但社会总体货运需求仍非常旺盛，运力不足缺口仍然存在。当前铁路成为制约国民经济发展的主要“瓶颈”，一方面是由于铁路建设长期滞后于经济发展、积累的历史欠账尚未及时偿还；另一方面主要还是由于经济升温加快、部分大运量行业生产过热以及投资需求过度膨胀，导致煤炭、钢铁、石油、水泥、化肥等物资需求量激增。

2004年1－10月份月度货运增长率变化 ％

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
货运量合计	5.8	10.9	9.7	14.3	31.5	19.2	8.5	8.8	9.2	9
铁    路	13.2	14.3	7.9	7.3	5.4	5.7	8	9.9	11	11.1
公    路	3.6	8.8	8.6	15.2	38.8	21.6	6.9	7.8	8	7.7
水    运	13.4	22.2	20.8	17.1	24.9	21.8	20.6	14.5	15.5	15.3
民    航	-3.3	49.3	18	31.3	83.8	63.7	39.3	16.3	17.5	13.6
货物周转量合计	21.6	28.4	18.7	18.8	30.4	24.1	17.7	12.6	14.8	22.4
铁    路	10.7	15.6	8.1	10.5	7.6	7.9	8.4	8.1	11.2	12.4
公    路	4.7	8.9	7.8	6.6	46.3	24.1	7.6	11.1	11.2	7.1
水    运	31.9	39.8	27.8	26.1	41.4	32.9	24.6	15	17.3	31.4
民    航	-6	42.2	10.1	26.1	56.7	50	38.9	18.6	20.3	16.5

3.民航生产和效益双双创出历史新高，成为今年运输业中的显著亮点

2004年以来，民航业高速增长的业绩水平让人眼前一亮，据民航总局统计，1－7月份全行业盈利超过60亿元（已扣民航建设基金）。航空公司中除邮政航空外全部实现盈利，整体盈利达到39亿元，比2002年同期翻两番（2003年受“非典”影响，不具可比性）；机场公司整体盈利15亿元，主营收入比2002年同期增长47%，而成本仅增加16.1%，从而使盈利增长达5倍，创下历史最好水平。各主要航空和机场上市公司主营业务增长快速，前7个月，航空公司主营业务同比增速均在60％以上，刚完成搬迁工作的白云机场增幅超过80%。各公司净利润得到大幅提高，航空公司无一例外地实现扭亏为盈，尤其是东航，中期收益创出历史新高，上海机场、白云机场净利润同比增幅接近150％，深圳机场和厦门机场也分别达到20％左右。

业绩增长的主要来源，一是高速增长的主业，另一方面则来源于运行效率的显著提高。从主业来看，今年1－7月份我国民航生产数据创下了历史最好水平：总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别比2002年同期增长39.3％、40%、37.7％。东航、南航、上航的总周转量同比增速分别达到67.8%、48.9%、51.7%；上海机场的飞机起降架次同比增长42.8％，深圳机场、厦门机场也分别达33.3%、26.2%，显示我国航空业正处于行业生命周期中高速增长的成长期。从运行效率来看，1－7月份，我国民航业客座率和吨公里毛利大幅提高，全民航平均客座率为66.6%，载运率为62.1%，分别比2002年同期提高4.7和3.6个百分点，继2003年大幅下降后再次步入稳步上升通道。与此同时，运输周转量的快速增长大大摊薄了吨公里成本，而航空市场旺盛的需求对票价起到了积极支持作用，从而提高了吨公里毛利。

航空业强劲的增长动力来自多个方面。首先，我国宏观经济和对外贸易的持续快速增长为航空业发展提供了良好的大背景。对美国和欧洲历年航空市场的数据统计结果显示：GDP每增长1%，其航空总周转量将分别增长1.5％和2％。我国自1991年以来的航空数据也表明航空总周转量的增速约为GDP增速的2倍。其次，随着我国人均GDP跃上1000美元大关，包括航空旅游在内的居民消费升级已势不可挡，为航空业提供了丰富的客源，行业管制放松和制度变迁也为我国航空业注入了强大的活力，包括票价限制的解禁、航空公司运作市场化、航权的逐步放开，以及越来越多的中国人获得国外旅游签证等。最后，我国加入世贸组织、2008年北京奥运会，2010年上海世博会和广州亚运会，以及中国与东盟计划建立的自由贸易区等等，都将在长期内推动我国旅游业的持续发展。

二、2005年各主要交通运输方式形势展望

1.铁路

2004年铁路运输实现快速增长，主要原因在于两个方面，一方面是由于重点物资货运需求的持续攀升，另一方面，铁路建设规模以及运能的快速提高，增加了运输生产的供应能力。年初，国务院讨论并原则通过了《中长期铁路网规划》，确定了扩大规模，完善结构，提高质量，快速扩充运输能力，迅速提高装备水平的铁路网中长期发展目标。作为《规划》实施的第一年，2004年铁路部门积极争取新开工一批建设项目，安排大中型续建项目35项，新线铺轨859公里，投产1680公里；复线铺轨290公里，投产140公里；电气化投产559公里。宁西线西合段、宁启线、粤海通道、胶新线、宝兰复线、朔黄线等16个项目如期建成，铁路建设规模提速。4月份，铁路成功实现第五次大面积提速，客货列车对数增加，各线列车密度较快提高，铁路运能快速提高。统计显示，４月到5月铁路第五次提速一个月内，全国铁路发送旅客9322万人次，与2002年同期相比增加443万人次，增长5％。全国铁路中长途直通旅客发送量同比增加412万人次，增长16.8％，货物发送量同比增长6.4％。

2005年，促进铁路运输快速增长的这些基本因素将不会改变。尽管经济增长将有所回落，对能源和基础原材料的需求增长预计比今年将有所减缓，但由于全社会对能源和原材料的投资建设仍处“补缺”阶段，一些大的能源投资项目将陆续投产，且不少新项目仍需开工，因此，预计2005年电煤、石油、钢铁、铁矿石等重点物资货运需求仍将保持较快增长。从运输供给能力来看，2005年，铁路建设规模将进一步加速，2004年通过的《规划》对“十五”建设计划进行了调整，到2005年铁路营业里程达到7.5万公里，其中复线铁路2.5万公里，电气化铁路2万公里以上，2005年，客运专线、城市密集地区城际客运系统、新线建设、既有线的扩能改造以及主要枢纽及集装箱中心站的建设都将加快。同时，第六次全国铁路大面积提速又将实施，铁路运输供应能力将进一步提高，这将对2005年运输生产实现快速增长提供强有力的支撑。初步预计，2005年铁路客运和货运将分别完成11.29亿吨和25.66亿吨，分别比2004年增长4.6％和7％，客运周转量和货运周转量分别实现5628.44亿人公里和20246.25亿吨公里，比2004年增长5.7％和7.5％。

2.公路

公路是最主要的运输方式，承担着全社会90％以上的客运和近80％的货运任务。2003年的“非典”对公路客运造成毁灭性的打击，对货运的冲击也较大。2004年以来，“非典”疫情消除，公路客货运恢复正常秩序，在国民经济高位运行、城市化不断推进、私车拥有量稳定增长、旅游市场持续升温等因素的推动下，客运和货运实现较快增长。

2005年，这些主要的支撑因素将不会根本改变，经济增速会有所回落，但回落幅度有限，且主要将体现在投资上。而从2004年消费加快增长的趋势来看，零售贸易2005年有望继续呈现快速发展势头，这将对以中短距离为主要对象的公路客货运输注入利好因素。另外，从2004年开始，配合中央加快农村发展政策的实施，公路部门加大了农村公路网络建设的力度，农村交通基础设施建设完成投资增长显著，这将大大释放农村公路运输的热情，加速城乡间农产品和制成品间的贸易运输和人员流动。

2005年，一些不利因素也将对公路生产带来影响，一是油价上升的滞后效应，尽管目前国际油价已经开始回调，但仍在比较高的价位区间，且国内成品油市场今年的调价将在较长一段时期内影响运输成本。二是从2004年6月份开始实行的“限超限载”治理整顿2005年3月份将正式在全国常规性铺开，从2004年这一政策实行的效果来看，虽然基本上达到了稳定道路安全以及保护公路基础设施等目标，但客观上也引发了煤炭运输瓶颈加剧、煤价暴涨、电厂缺煤等问题，公路平均运价上升，一定程度上抑制了公路运输的需求。综合各方面因素，并结合考虑近年来公路运输增长的趋势，初步预计，2005年公路客运和货运将分别完成171.45亿人和134.12亿吨，分别比2004年增长5.1％和5.3％，客运周转量和货运周转量分别实现8751.74亿人公里和8445.72亿吨公里，比2004年增长5.3％和6.7％。

3.水运

水运特别是外贸货物运输近几年来持续保持快速增长，其行业景气度与宏观经济状况，特别是与外贸状况紧密相连，港口运输的景气度与外贸景气度的相关系数达到0.97。2004年1－10月份，我国进出口总额达到9264.7亿美元，同比增长35.8%。在宏观调控、固定资产投资增速回落的背景下，港口行业作为外向型经济的代表，受宏观调控的影响不大，充分分享到了世界经济复苏以及我国外贸快速发展的成果。2005年，受能源及原材料价格上升特别是石油价格上升的影响，世界经济复苏势头将出现一定回调，另外，美元升息带动美元币值上升以及反倾销贸易摩擦的不断增多，都将对我国出口带来不利影响。不过，目前我国已基本确立国际制造业中心的地位，并且国内投资环境对外资仍具有较强的吸引力，与周边地区自贸区的建设也正在加速推进，因此，2005年外贸出口增速可能会有所下降，但下降的幅度不会太大，水运港口和集装箱吞吐将继续维持在较高的速度增长。初步预计，2005年我国水运客运和货运将分别完成1.88亿人和19.93亿吨，分别比2004年增长3.7％和6.4％，客运周转量和货运周转量分别实现77.93亿人公里和37999.48亿吨公里，比2004年增长7.3％和8.2％。

4.民航

民航是2004年运输业中的亮点，客货运输生产以及效益都出现大幅增长。2005年，支持民航业这种强劲增长的长期因素如居民消费结构升级、行业管制放松和制度变迁等不会改变，但宏观经济和外贸增速回落，将对需求增长产生不利影响。另外，2004年以来持续上升的国际油价及其滞后影响，对航运企业的成本构成了很大压力，目前，航空油价格的上升还主要是由各航空公司自己消化。2005年，如果油价继续攀高，航空公司很可能会提高机票及货运价格，这将一定程度上打压客货运输需求增长。2004年7月份，我国与美国双方代表正式签署民航运输协定议定书，这将对未来几年我国航空客货运输能力产生作用，影响最大的是航空货运市场。根据新协议规定，将允许双方客货机公司每周增加更多的班次，由目前的每周54班在未来6年内分阶段增至每周249班，6年共新增195班，其中111班为货运航班。2005年，作为协议实施的第一个年头，预计中美双方直接的航班数量将有所增加，中美双方的货运航班运力将大幅增加。综合2005年各项因素，初步预计，2005年航空客运和货运将分别完成1.19亿吨和0.03亿吨，分别比2004年增长12.7％和16％，客运周转量和货运周转量分别实现1795.18亿人公里和78.68亿吨公里，比2004年增长13.6％和14.2％。

2005年主要运输方式生产预期值

	运量（亿吨/亿人）			周转量（亿吨公里/亿人公里）
	2004年预计	2005年预期	同比增长％	2004年预计	2005年预期	同比增长％
货运量合计	170.11	179.74	5.7	61937.85	66770.13	7.8
铁   路	23.98	25.66	7	18833.72	20246.25	7.5
公   路	127.37	134.12	5.3	7915.39	8445.72	6.7
水   运	18.73	19.93	6.4	35119.67	37999.48	8.2
民   航	0.03	0.03	16	68.90	78.68	14.2
客运量合计	176.77	185.81	5.1	15289.06	16253.30	6.3
铁    路	10.79	11.29	4.6	5324.92	5628.44	5.7
公    路	163.13	171.45	5.1	8311.25	8751.74	5.3
水    运	1.81	1.88	3.7	72.63	77.93	7.3
民    航	1.06	1.19	12.7	1580.26	1795.18	13.6

（作者单位：国家信息经济预测部）

中国网 2004年12月29日