（一）2002年汽车关税和非关税措施削减情况

    2002年作为我国加入世界贸易组织第一年，我国开始全面履行加入世界贸易组织的承诺：开始消减汽车及零部件进口关税和非关税壁垒，开放汽车服务贸易市场。

    （二）入世第一年汽车工业表现良好

    中国加入WTO一年来，当初预计的进口车价格大幅跳水的局面并没有出现，国产汽车依然是市场的绝对主力，国际汽车巨头进入中国造成的冲击远低于人们的预期。

    国内汽车市场在2002年出现了“井喷式”增长，汽车市场需求量达到了333万辆，比2001年增加90万辆，增速高达37%，是中国汽车工业自“八五”以来增长最快的一年。

    2002年全国共生产汽车325.1万辆，同比增长38.49%；销售324.8万辆，同比增长36.65%。其中，轿车的产销量增长幅度最大：2002年全国共生产轿车109.1万辆，比2001年增长55.05%；国产轿车销售量达到了112.6万辆，增长了56.08%。轿车的增长主要集中在经济型轿车，而且产销量呈现出明显的加速增长态势。有关资料显示，中国汽车产量在世界上的排名由2001年的第8名跃升到2002年的第4名，仅次于美国、日本和德国；乘用车(含9座以下轻型客车)产量则超过了200万辆居世界第7位。

    尽管，2002年中国汽车业的快速发展令人兴奋，然而，我国汽车业仍不能放松警惕，因为真正的考验还没有到来。事实上，中国汽车业2002年在市场竞争中表现良好，除了中国整体经济环境向好、政府和全行业为应对入世挑战作了较充足准备等因素之外，主要应归功于国家有关部门对汽车进口的成功调控。可以预料，随着2003-2004年进口车配额的大幅增加，2005年则将取消配额限制，进口车对国产车的市场压力才会真正显现出来。

    （三）产业组织结构调整取得突破性进展

    汽车工业规模经济效应显著、以全球为市场的工业。2002年，中国汽车行业进行了多种形式的战略重组，一汽、东风和上汽三大集团的实力明显提升，中国汽车工业的产业组织结构调整取得突破性进展。

    2002年的重组，呈现出以三大集团为主导的趋势：一汽集团重组天汽(天津夏利和天津华利)和川旅(四川旅行车厂)并与日本丰田汽车公司全面合作。东风与日本日产汽车公司达成全面合资协议，拟在乘用车和商用车领域进行全系列车型的广泛合作；把与法国雪铁龙汽车公司的合作提升到了与雪铁龙公司所在法国PSA集团的合作，使得神龙公司跃上一个更高的发展平台；重组悦达起亚，建立第二个经济型轿车生产基地。上汽联手美国通用将柳州五菱纳入麾下并借船出海参股韩国通用-大宇汽车技术公司，年底上海通用又将山东烟台车身厂兼并。需要指出的是上汽集团入股通用-大宇，尽管只有区区10%的股权，并没有取得实质性的控制权，但却意味着相对落后的中国汽车企业第一次真正参与到国际汽车工业重组之中。这一系列举措表明以三大汽车集团为轴心的汽车业兼并重组正在加速，并成为一个明显的趋势。

    据分析，在中国汽车业掀起的重组浪潮，“入世”是决定性因素。2002年以三大集团为首的国内企业加快重组步伐，目的是为了主动迎接经济全球化的挑战，获得发展急需的资金、技术，不断丰富产品系列，促进规模经济和专业化分工，降低生产成本和销售价格，以提高竞争实力，同时也是为了尽快地融入国际市场。国外汽车巨头既想尽快进入中国市场，又无法绕过中国不允许设立外国股比大于50%汽车企业的政策壁垒，所以必须在国内寻求合作伙伴。而三大集团由于国家的重点扶持，无论是经济实力、研发能力、技术水平，还是享受的政策优惠，都是其他企业难以比拟的，所以国外大集团都纷纷选择三大集团作为合作伙伴。经过2002年的重组，一汽、东风、上汽都是“一手托两家”，已经形成了比较完整的产业体系和较为合理的产品布局(表4为三大汽车集团轿车生产布局情况)。目前，中国汽车工业的格局已初步确定，形成了所谓的“3＋X”的竞争格局，几乎所有的汽车跨国公司都已落户中国，汽车跨国公司在华布局也已基本完成。对国外企业来说，中国大市场孕育了无穷的潜力和机遇，与中国企业特别是三大集团合资合作，利用其相对较强的实力实现快速扩张，则是实现双赢的最佳选择。

    经过近几年的调整，以前以“散乱差”而闻名的中国汽车工业已经有了明显改观：出现了逐渐做强做大的“三大汽车集团”及一批骨干企业。2002年三大集团的汽车产销量已经占到全国的50%以上，前8家企业集团占到全国汽车产量的80%，前12家则占到全国的88%，基本上垄断了全国汽车市场。由此，行业内出现了“3+9”的说法，即按照产量来划分，2002年产量在5万辆以上的企业集团，包括一汽、东风、上汽三大集团及长安、北汽、哈飞、昌河、金杯、南汽、江淮、广汽、江铃。根据中国汽车工业协会的统计，2002年1-11月份，16家重点企业集团中，三大集团盈利突出，增幅均在40%以上，其中东风增长超过100%，一汽超过50%，上汽超过了40%，三大集团的盈利占16家重点企业利润的90%。这种变化是中国汽车界多年来所希望发生的，因为可以在很大程度上改变中国汽车工业“散、乱、差”的格局，对中国汽车工业的产业组织机构优化起到了推动作用。虽然，几万辆、十几万辆、几十万辆的规模与国际上大的汽车跨国公司比起来上有很大差距，并且这些企业是在中国这样一个竞争不太充分的市场上成长起来的，其真实的市场竞争力尚待时间的检验。但毕竟2002年中国企业的一连串举动给汽车工业带来一些积极的变化，这些变化是有益的，并将对未来几年中国汽车工业的竞争格局产生影响。

    （四）跨国公司对华投资出现了新的动向

    2002年，国际汽车巨头对中国汽车市场表现出了前所未有的关注，外国汽车企业纷纷向中国增资或建立生产企业。轿车方面，除了韩国现代在北京建立合资企业外，宝马和华晨合资生产宝马轿车也有了实质性进展，日本本田还会同广汽和东风在广州建立了小轿车出口基地，并扩大广州本田的产能。另外，丰田、日产、马自达等日本汽车企业基本上在中国都有部署，动作之大，令人惊讶。目前，中国轿车工业事实上已经形成了国外跨国公司(通过其合资企业)主导下的产业发展格局。商用车方面，奔驰与一汽、东风与雷诺的谈判也在紧锣密鼓地进行，沃尔沃与重汽集团则已经达成协议。零部件方面，跨国公司正在掀起一股投资中国的热潮，如日产与东风的合作带来一大批国外零部件企业来华寻求合作机会。除了在生产方面加强与中国企业合作，提高汽车生产的本土化以外，跨国公司还在销售网络建设、售后服务、消费信贷、二手车等方面进行了充分的准备工作，希望获取更大的商业利润。

    种种情况表明，跨国公司的投资战略已经发生了重大变化，其主要表现为：(一)外方扩大股比、控股的愿望增强。由于看好中国汽车市场的巨大潜力和逐步开放的良好前景，已经进入中国和未进入中国的跨国公司在合资合作方面增资扩股甚至控股的愿望增强：如本田公司就成功地取得了广州小轿车出口基地项目65%的控股地位(条件是工厂设在出口加工区，产品100%出口)；神龙公司与北京吉普的合资外方也先后增加持股比例，并计划最终达到50%。(二)由于国内汽车市场需求量猛增，致使许多企业的生产能力达到饱和，种种迹象表明，跨国公司的投资战略调整重点已经开始转向扩大产能、加快营销与服务网络的建设等方面，并开始逐步进入二手车、金融服务等服务贸易领域。(三)外方想控制销售网络的意图十分明显。目前，国家要求国产汽车的销售网络不允许经营进口汽车，但是外方一直想突破这个政策限制。(四)由于国家在政策上对三大汽车企业集团的倾斜力度较大，因此跨国公司更倾向于与国内三大集团合作，借此提高其在国内的影响力，并通过合作完成在中国战略目标，如日产与东风、丰田与一汽的合作。(五)在零部件方面，外方控股和独资的倾向更加明显，外方独资和控股的零部件企业越来越多。外方不但充分利用中国的加工能力和廉价劳力，以取得竞争优势，占领中国市场，还想使合资或其独资企业成为区域零部件生产和供应中心。

    （五）汽车服务贸易领域出现积极变化

    我国汽车服务贸易是比汽车生产更加幼稚的行业，其体制基本上沿袭计划经济下的旧体制，存在着非常多的问题，如：销售体制不健全、方式落后、服务质量差、消费信贷刚刚起步、市场割裂、服务意识淡薄、缺乏对用户购买特点和消费心理的研究等等。可见，我国汽车生产企业在市场经营运作方面还有很长的一段路要走。加入WTO加大了汽车服务领域的竞争，汽车服务领域开始出现积极的变化，轿车服务贸易体系率先开始与国际惯例接轨，服务质量开始提高，并在一定程度上推动了汽车市场的扩大。早在1998年，国内企业就开始引入国外先进销售理念、先进管理方式、销售方式(专卖店、区域代理制、4S店等)的进程，2002年则进一步加速。目前，我国轿车销售基本形成了以专卖店为主的销售模式，客车和载货车的品牌销售和区域代理业以成为发展趋势，销售服务水平不断提高，企业品牌意识也在不断加强。用户至上的理念已经深入人心，为赢得市场，汽车企业纷纷加强售后服务，完善配件供应与维修体系，提高消费者的满意度。

    在汽车融资和汽车保险市场，面对巨大的现实商机和潜在压力，2002年国内各大银行和保险公司纷纷采取积极措施开拓市场。通用、大众、福特等几大跨国公司已经做好了在我国进行汽车金融服务的所有准备，只等政府批准，这些企业在金融服务领域具有相当强的竞争能力，我国的金融机构要想在未来的竞争中赢得主动或占有一席之地，必须在短暂的几年内迅速提高竞争力。

    二、今后汽车产业政策调整和市场发展趋势

    （一）汽车工业产业政策调整

    作为汽车工业发展的宏观指导政策，中国现行的《汽车工业产业政策》是在1994年颁布执行的，作为我国第一部产业政策，它的积极意义和重要作用不可低估。实践证明，《汽车工业产业政策》对汽车工业的发展起到了很大的推动作用，但是，产业政策诞生于由计划经济向市场经济转轨的过程中，由于消费政策不配套及认识上的局限等原因，产业政策在执行过程中也暴露出了不少问题。目前，中国已经加入世贸组织，由于《汽车工业产业政策》有许多地方与WTO的基本规则相冲突，根据我国的对外承诺，我国将修改现行的《汽车工业产业政策》。作为产业政策的替代政策，目前，由国家经贸委牵头制定的《关于当前我国汽车产业发展的指导意见》已经制定完毕，即将颁布实施。

    1、产业发展思路

    随着中国加入世贸组织，汽车工业发展的国际国内环境已经发生重点变化。从国内来看，中国私人购车市场已经开始启动，经济的持续快速增长为汽车工业的发展创造了良好的市场前景，同时，由于对外开放向纵深发展，国内市场国际化已是不可逆转的趋势。从国外来看，世界汽车工业发展的全球化将为我国取得国外的先进技术和管理提供有力的外部环境，跨国公司在中国的本土化发展战略已经非常明显。

    汽车工业是国家早已确定的支柱性产业，国家也已经把推动轿车进入家庭写入了《政府工作报告》。2001年颁布的《汽车工业“十五”规划》提出：““十五”我国汽车工业发展的指导方针是：坚持开放与加快自主发展相结合，更好地满足不断增长的国内市场需求。”，并且明确指出：发展我国汽车工业，必须坚持在竞争开放中的自主发展原则、公平竞争原则和对外开放原则。我们认为，政府未来将会把汽车工业作为国民经济的战略性产业，在产业发展上，将坚持对外开放和自主发展相结合，融入全球汽车分工体系，发展成为汽车制造大国。政府将采取措施积极推动汽车进入家庭，扩大汽车市场需求，以充分发挥其经济增长的“发动机”的作用，使之成为经济增长和结构升级的重要带动力量。

    2、进出口政策

    根据我国的对外承诺，我国已经从2002年开始调整我国的汽车进口政策。根据承诺，2003年我国汽车及关键件进口配额为91.25亿美元，并取消6个税号的发动机进口配额限制；2004年为配额总量为104.94亿美元，取消货车、起重机、30座及以上大客车、车身及发动机等的进口限制，这样2004年受配额限制的汽车产品只有10～29座客车、乘用车(含小轿车、越野车、9座及以下客车)；2005年取消全部汽车产品的进口配额限制。

    为保护尚处于发展中的汽车工业，针对2005年以后的激烈的市场竞争，预计国家将在世贸组织规则允许的范围内研究制定包含技术壁垒在内的非关税限制进口的措施，同时将大力发展行业协会等中介组织，推动反倾销、反补贴、保障措施的实施。

    在出口政策方面，预计国家将采取措施推动国内具有优势的汽车产品(主要是汽车零部件)出口。

    3、汽车消费政策

    汽车消费环境不佳，一直是制约汽车工业发展的一个最大瓶颈。目前，国家正在酝酿出台《汽车消费政策》，目的是引导汽车健康消费，规范汽车市场秩序，改善汽车使用环境，维护汽车消费者权益，鼓励节约资源和防治污染，促进汽车工业发展和技术进步；鼓励国内汽车生产企业和金融、服务贸易企业借鉴国际上成熟的汽车营销方式。其主要内容是：

    培育以私人消费为主体的汽车市场。

    提倡公务用车社会化，改革现行公务用车制度。

    支持发展汽车信用消费；提倡发展燃料电池汽车、电动汽车和混合动力汽车，提倡消费者使用小排量发动机汽车；鼓励二手车流通。

    建立全国统一的汽车市场，规范汽车注册登记收费和汽车使用过程中的收费。

    支持汽车生产企业要建立和完善销售服务体系。

    整顿和改善汽车使用环境。

    4、投资管理措施

    我国在入世谈判中承诺要放松企业生产车型的限制，提高省级政府在汽车制造业的投资审批权限，允许外方控股汽车发动机合资企业等。为履行世贸承诺，规范投资项目管理，国家有关部门正在拟定《汽车工业投资管理规定》，将对汽车工业固定资产投资项目按汽车类别和投资总额，实行备案、核准和审批三种管理方式。

    5、汽车消费信贷政策

    我国在入世谈判中明确承诺要放开外资非银行金融机构在华从事汽车消费信贷业务。目前，中国人民银行已经公布了《汽车金融机构管理办法》和《个人汽车贷款管理办法》（征求意见稿）。

    《汽车金融机构管理办法》征求意见稿对汽车金融机构的设立变更与终止、业务范围、风险控制与监督管理等方面作出了规定。“办法”规定汽车金融机构注册资本的最低限额为5亿元人民币或等值的自由兑换货币，符合条件的中国公司和外国公司均可参与发起设立汽车金融机构。基本条件为，总资产不低于80亿元人民币或等值的自由兑换货币，累计投资额不得超过净资产的50%，连续3年盈利。其中，非金融机构年末净资产不低于全部资产的30%；金融机构资本充足率不低于10%。征求意见稿的发布意味着正式的《汽车金融机构管理办法》将在不久出台，设立汽车金融机构将有法可依，中国将在对外开放汽车消费信贷市场迈出重要一步。

    《个人汽车贷款管理办法》的主要内容有：个人汽车贷款利率上下浮动最高上浮不得超过50％，最低下浮不得超过10％；汽车贷款最长期限不超过8年(含8年)，其中购买汽车用于生产经营的，贷款期限最长不得超过5年(含5年)；个人汽车贷款首期付款额最低不得少于借款人所购汽车价格款项(不含各类附加税、费及保费等)的10％，贷款额最高不得超过所购汽车价格款项的90％；贷款担保方式不再作统一规定。

    （二）未来三年汽车市场需求展望

    加入世界贸易组织，将促使一系列政策的调整可能加速到位，汽车使用环境(如税费政策、地方市场保护主义、停车场及道路建设等)有望得到较大改善。国内汽车市场竞争日益激烈，质量、服务、价格将成为竞争的焦点，2006年轿车价格基本与国际接轨。经济持续增长，具备购车能力的人数将大幅增加。汽车市场车型增多，进口车与国产车将在国内市场展开激烈竞争，消费者的选择余地增大。我国汽车市场将进入一个持续的、较高速度的增长期。其中轿车和重型载货汽车将保持较高的增长速度。我们的基本判断是2003-2005年汽车市场仍将保持快速增长态势，年平均增长速度为17%左右，轿车需求量的增速超过汽车市场平均的增速，增速为23%左右。

    中国网 2003年6月23日