一、行业总体运行

1.电信业务收入增长继续缓慢回升

2005年7月份，电信部门业务收入增长进一步有所回升，1-7月份累计实现收入3305.7亿元，同比增长11.1％，增速比上半年上升0.1个百分点。不过，与2004年同期相比，今年1-7月份电信部门业务收入增长放缓，增速比去年同期下降2.4个百分点。究其原因，一是基数的扩大，二是一些近年来出现的比较新的业务增长点已经开始从扩张期进入成熟稳定发展期，而更新的增长点又尚未形成。

2.固定电话增长创下年内低点，移动电话增长继续保持稳定，宽带用户扩容仍保持较快速度，拨号上网用户继续快速下降。

2005年7月末全国电信用户数情况 单位：万户

(1)固定电话用户增长创下年内新低。7月份，全国固定电话单月新增用户265.7万户，明显低于上半年平均水平，创下2005年以来单月新增用户低点。1-7月份累计，全国固定电话共新增用户2833.9万户，比去年同期少增791万户。从原因来看，小灵通增势放缓是前7月固定电话新增用户下降的主要原因。统计显示，1-7月份全国小灵通用户共新增1640.1万户，比去年同期新增数大为减少，其中7月单月新增仅152.5万户。从保有量来看，目前国内小灵通用户在经过前两年的快速扩容后，全国用户总量已经达到8127.5万户，占全国固定电话保有总量的23.9％，随着比重的进一步上升，其扩容速度也逐渐放慢下来。

(2)移动电话用户增长继续保持稳定。7月份，全国移动电话新增用户484.6万户，基本上保持在上半年的水平。1-7月份累计，全国移动电话新增户数共3319万户，继续快于固定电话增长，不过，与去年前7月移动电话新增户数相比，今年少增707.5万户。从单月形势来看，今年以来全国移动电话用户数增势明显平稳，除了2月份增长相对较低外，其他各月新增用户数基本稳定在500万户左右。事实上，这一增长水平从去年5月份以来就一直保持稳定。这从很大程度上表明，在经过前几年的高速扩张后，移动电话市场已进入较为明显的稳定增长阶段。

(3)宽带用户增长仍较快，拨号上网减少速度进一步加快。2004年以来，随着宽带技术的进一步完善，宽带进入老百姓的生活速度明显加快。截至2005年7月末，全国宽带用户已达到3300万户， 其中，2005年1-7月全国宽带用户数新增812.5万户，增加量比去年前7月上升51.9万户。

随着宽带用户快速扩容，拨号上网用户继续急剧减少。2004年全年，拨号用户数累计比2003年减少875.3万户。2005年1-7月，拨号上网用户数减少的势头进一步加快，前7月全国用户数累计就已经减少1137.9万户，比去年全年减少的数量还要多262.6万户。

3.电信固定资产投资降幅进一步加快

2005年1-7月份，电信行业投资比去年同期明显减少，前7个月全行业累计共完成固定资产投资901.7亿元，比去年同期减少13.8％，下降速度比上半年进一步加快1.6个百分点。

二、电信业务量增长显著回落

2005年1-7月份电信行业主要业务完成情况

固定电话来看，2005年1-7月份，固定本地电话通话量累计达到4234.9亿次，其中7月完成通话620.3亿次，比6月份略有上升。分类别来看，2005年前7月，本地网内区间电话通话量469.8亿次，同比增长8.6％，增速比去年同期回落超过20个百分点；本地网内区内电话通话量3569.9亿次，同比增长4.7％，增速比去年同期回落8个百分点。1-7月份，在拨号上网数量加快减少的情况下，拨号上网业务量继续大幅度收缩，全国本地网内拨号上网通话量完成195.2亿次，比去年同期下降46.9％。

移动电话来看，2005年1-7月份，全国移动电话本地通话量共完成6894.6亿分钟，同比增长33.8%，增速继续保持在较快水平，但与去年同期54.9％的增速比，增速明显回落。

2.长途电话业务：与去年同期相比，固定长途电话增长有所放慢，移动电话增长加快，IP电话业务增长明显放缓

2005年1-7月份，固定传统长途通话时长累计达到500.93亿分钟，同比增长22.3%，增幅比去年同期回落4.4个百分点。其中，国内长途电话累计通话时长494.6亿分钟，同比增长22.6%，增幅比去年同期回落4.8个百分点；国际长途去电累计通话时长3.02亿分钟，同比增长6.6%，增幅比去年同期回落11个百分点；港澳台电话去电通话时长3.26亿分钟，同比增加7.5％，增幅比去年同期上升14.4个百分点。

1-7月份，移动电话国内长途累计通话时长405.24亿分钟，同比增长18%，增幅比去年同期上升5.8个百分点；移动国际长途累计通话时长1.85亿分钟，同比增长8.9%，增幅比去年同期加快7.4个百分点；移动港澳台电话累计通话时长1.93亿分钟，同比增长2.7%，增幅比去年同期回落超过20个百分点。

IP电话是近年来国内长途电话业务领域增长最快的方式，但随着市场的渐趋成熟，国内市场和港澳台市场增势明显放缓，国际市场拓展步伐加快。2005年1-7月份，IP电话累计通话时长达到755.87亿分钟，同比增长17.4%，增速比去年同期下降27.2个百分点。其中，IP国内长途累计通话时长741.52亿分钟，同比增长17.4%，增幅比去年同期减慢27.9个百分点；IP国际长途累计通话时长7.65亿分钟，同比增长37.3%，增幅比去年同期加快25.5个百分点；IP港澳台电话1-7月份累计通话时长6.69亿分钟，同比上升1.4%，IP港澳台电话在2003年时累计通话时长同比上升25.1％，但2004年前7月同比增长下降到6.5％，2005年增幅则进一步下降，这说明IP电话这一长途业务方式近两年来在港澳台市场发展也并不理想。

3.移动短信业务增长向平稳回落

2005年1-7月，移动短信累计实现业务量1645.6亿条，同比增长39.6％，与去年同期比，增幅大幅度回落超过30个百分点。可以看出，短信业务在经过前几年的高速扩张后，正呈现出向平稳增长过渡的趋势。

三、地区电话用户发展情况

固定电话方面，从保有量看，截至2005年7月末，东、中、西部地区固定电话用户数分别达到1.64亿户、1.04亿户和0.68亿户，占全国固定电话用户保有量的48.35％、30.72％和20.15％，另外，总部直属单位保有固定电话270.1万户，占总量的0.77％。分城乡看，全国固定电话用户城市保有2.3亿户，占68.23％，农村保有1.07亿户，占21.77％。

增长情况看，1-7月份全国固定电话用户累计增长2765.2万户，其中，东部增长1406.5万户，占51.02％，中部增长680.3万户，占24.8％，西部增长597.8万户，占21.33％。分城乡看，1-7月份城市固定电话用户累计增长2165.2万户，农村用户增长600万户，分别占全部新增户数的77.56％和22.44％。

移动电话方面， 截至2005年7月末，全国城乡用户保有户数达到3.68亿户，其中，东部保有1.9亿户，占55.8％，中部保有1亿户，占29.79％，西部保有0.75亿户，占22.12％。增长情况看，2005年1－7月份，移动用户共新增319.1万户，其中，东部新增1667.3万户，占49.73％，中部新增1028.6万户，占31.17％，西部新增623.1万户，占19.1％。

2005年1-7月份电话用户数分省情况 (单位：万户)

四、市场变化和趋势预测

1.新资费调整中高端用户受惠，电信运营商利润将受影响

近期，由国家发改委和信息产业部联合签发的《关于调整部分电信业务资费管理方式的通知》受到业内以及电信用户的普遍关注。通知宣布，今后主管部委只对部分通话费实行资费上限管理，其余由各运营商自行定价。这次政策涉及到的通话费包括国内长途电话通话费、国际长途电话及港澳台地区电话通话费、移动电话国内漫游通话费和固定电话本地网营业区间通话费。

近几年,我国电信业关于资费调整的事件不断,有运营商为了市场份额主动挑起的和被动接招的价格战,有运营商为了推动新网络新用户的发展而实施的变相资费补贴,也有为了执行国家规定而被迫取消的资费价格歧视,比如今年以来运营商对差别定价的取消。不过,这种运营商对资费的调整主要集中在移动电话的本地网上,涉及到长途电话和漫游通话费的并不多,这就决定了以前的资费调整对中高端用户资费的影响不大,其影响主要以中低端用户为主。

而中高端移动用户不仅在本地通话方面,而且在长途电话和漫游通话方面的支出都远高于中低端移动用户。可以说,中高端移动用户的特点决定了平均长途电话和漫游通话的时长要远远高于中低端移动用户,由于以前移动运营商的在这方面价格调整较少,再加上中高端用户多为价格敏感度较低的用户,甚至是公费用户,因此它们成为了移动运营商目前最主要利润来源之一。

本次《通知》的出台将有望改变这一现状,因为价格的上限管理将可能打破移动运营商在长途电话和漫游通话费用上的坚冰。目前,本地通话费经过近几年的调整已经使其进一步下调的空间受限,而长途电话和漫游通话费可能调整的空间远远大于本地通话费,再加上IP电话仍实行市场调节价,它对价格过高的长途电话和漫游通话的分流作用也越来越明显,因此移动运营商在《通知》出台将可能开始下调长途电话和漫游通话费用下,移动运营商的利润将产生影响。

《通知》对固话的影响将主要来自两个方面。一个是可能出现的长途电话通话费的下调。由于固定长途通话目前在很大程度上已经被IP电话取代,因此它对固话运营商的影响并不十分明显。另一个是对本地通话费的影响。固话本地通话费一直以来变化不大,不单单由于其单向收费,主要是它相对于移动电话费用较低,如果未来固话本地话费出现大幅度调整,它不仅将对固话运营商产生影响,同时由于比价效应的存在也将会再次导致移动本地话费的下调,从而对移动运营商业造成一定的负面影响。

2.2005年短信业务将趋缓

自2000年11月中国移动发布“梦网创业计划”开始，由于建立了合作、共赢的商业模式和产业链，短信业务异军突起。几年间，以短信为基础的增值业务规模和相关产业规模已经超过300亿元。然而，在短信业务快速发展的进程中，SP强行定制、收费陷阱、黄色信息泛滥等现象日益突出。2004年，经过主管部门和运营商共同整治，再加上短信市场已进入成熟期，短信业务发展呈现减缓的态势。

2005年，短信业务将进入平稳增长的阶段。未来两至三年内，短信业务的增长率虽然会逐步下降，但作为最基本的增值业务，短信仍将是移动增值业务市场收入的重要来源，这是近期内其它移动增值业务无法超越的。按照电信研究院的预测，未来两至三年我国移动用户数还将以数千万的规模持续增长。显然，用户群体的不断扩大，将促进短信业务使用率的提高。而且，随着市场竞争的不断加剧，运营商和SP会不断细分市场，挖掘用户需求，加快短信新业务的创新步伐。除了已经得到开发的聊天交友、有奖竞猜、新闻订制、信息查询等业务外，面向不同用户群体的个性化服务将成为短信业务创新的方向，与用户位置相关的短信信息服务和行业应用将成为SP市场拓展的重要领域。（国家信息中心经济预测部供稿）