树信心 抓机遇 保增长 渡难关

——2008年四季度天津市企业景气调查报告

2008年，突如其来的严重自然灾害对我国局部经济造成了严重影响；席卷全球的国际金融危机，成为今年影响企业经济发展的最大外部因素。进入四季度，全球经济放缓，外需减弱，企业生产订单锐减，市场竞争更加激烈，企业生存环境恶化、经营举步维艰，企业家对未来经济走势更加难以把握，对未来经济判断更为谨慎。

企业景气调查结果显示：四季度，我市企业家信心指数96.0，环比和同比分别下降24.1和34.5点；企业景气指数109.0，环比和同比分别下降25.1和26.9点。企业家信心指数和企业景气指数继三季度同时下滑后，本季度再次“相伴”回落，双双“直逼”企业景气调查十年历史低谷。

图一：十年企业家信心指数、企业景气指数走势图

附：企业景气区间的划分标准：

100为景气临界点

100上方：[110，100）为“微景气”区间，[120，110）为“相对景气”区间，[150，120）为“较为景气”区间，[180，150）为“较强景气”区间，180以上为“非常景气”区间。

100下方：（100，90]为“微弱不景气”区间，（90，80]为“相对不景气”区间，（80，50]为“较为不景气”区间，（50，20]为“较重不景气”区间，20以下为“严重不景气”区间。

一、企业家信心指数跌入“不景气”区间，逼近历史低谷

走势图清晰地描述了在全球金融危机面前企业家的无奈：企业家信心指数由三季度的120.4跌至本季度的96，环比下降24.1点，同比下降34.5点，由三季度的“相对景气”区间跨过“相对景气”和“微景气”两个区间，跌入“微弱不景气”区间，逼近历史低谷，是企业景气调查十年来的次低点，略高于企业景气调查起步年1999年一、二季度的企业家信心指数94。

表一：2008年八大行业企业家信心指数

二、企业景气指数大幅下滑，但仍然在“景气”区间运行

走势图显示：本季度我市企业景气指数同企业信心指数走势基本平行，企业景气指数由三季度的134.1大幅下滑25.1点，跌至109；从景气区间看：由三季度的“较为景气”区间跨过“相对景气”区间直接跌入本季度的“微景气”区间。是企业景气调查十年中除2003年二季度外的历史次低点。（2003年二季度全国爆发了大规模的“SARS”病毒，全市企业景气指数跌至107）。

与企业家信心指数不同的是，本季度企业景气指数虽然大幅下滑，但总体仍然停留在100临界点以上的“景气”低位区间运行。

表二：2008年八大行业企业景气指数

（一）、建筑业：企业景气指数继续在“较为景气”区间的高位运行

本季度建筑业景气指数140.2，环比下滑2.4点，下滑幅度在八个行业中相对最小，建筑材料购进价格大幅下降，工程结算成本降低，工程进度进展顺利，企业盈利可观。

本季度建筑材料购进价格指数由三季度的34.8直升到本季度的104.3，大幅上升69.5点，创近三年来最高；原材料价格的大幅下降，使工程结算成本大幅降低，本季度建筑工程结算成本景气指数大幅上升64.1点，创近六年来历史最高，达到107；工程进度景气指数141.2，高位运行；工程结算成本大幅度降低，加之工程进展顺利，本季度建筑业盈利指数走势较前年三个季度回暖，景气指数回到120.2，环比上涨35.3点。企业盈利指数在“较为景气”区间运行。

（二）、批发和零售业发展态势良好，景气指数仍在高位运行

近年来，我市多层次商贸流通格局进一步优化，经济中心城市商贸集散功能和作用进一步提升，批发和零售业企业快速发展，近两年以来，企业景气指数一直保持在140以上的“较为景气”区间高位运行，其中今年一季度行业景气指数冲高163.7，创我市八大行业十年来景气指数历史最高纪录，二、三季度，行业景气指数分别高居154.5和158.1，四季度景气指数达到141.9，虽然环比和同比分别下降16.3点和18.2点，仍在逆势中保持高位运行。

在当前实体经济衰退、消费市场萎靡的情况下，企业在“危”中寻“机”，充分利用商品购进价格降低的有利因素，适时降低商品消费价格，缩减经营费用开支，合理消化库存，实现企业利益最大化。本季度，批发和零售业企业盈利景气指数115.6，环比和同比分别上升17.5点和32.2点。

（三）、信息传输、计算机服务和软件业是本季度第三个景气指数仍保持高位运行的行业

调查结果显示：本行业企业景气指数157.1，虽然环比回调9.6点，但同比成上升17.2点，而且产品订货景气指数110.7，环比和同比均呈上升趋势，显示出行业的发展潜力。

（四）、工业：企业景气指数受影响最为严重，本季度企业景气指数100.7，达企业景气调查十年历史最低点

1、主要原材料购进价格景气指数大幅回升，企业生产成本明显指数回暖

截至11月，我国工业品出厂价格持续回落，随着国际原油、钢材等原材料价格的持续下降，企业生产原材料紧张的局面得到有效缓解。工业主要原材料购进价格景气指数由三季度的36.4直升到本季度的114.3，环比大幅上涨77.9点，创2001年一季度以来连续32个季度历史最高。受此影响，工业生产成本指数由三季度的60.2大幅上涨32.4点，达到本季度的92.6，创2003年一季度以来连续20个季度历史最高。

2、产品销售量减少，产品销售价格下降，盈利空间受挤压

由于市场需求减少，企业产品销售量、销售价格均不理想。本季度，工业产品销售量景气指数76.6，环比大幅下滑21.3点，销售价格景气指数63.6，大幅下滑44.1点。销售量减少、销售价格下滑带来的直接影响就是企业利润空间缩小，本季度工业盈利景气指数81.3，环比大幅下降20.8点。

3、产品订单萎缩，订单景气指数创十年历史最低

工业企业产品订单景气指数由三季度的108.2跌至本季度的78.7，大幅下跌29.4点，创企业景气调查十年来历史最低点。其中国外订货景气指数由三季度的99.8跌至本季度的75.6，下滑24.1点。

（五）、交通运输、仓储和邮政业景气指数“扭转”了“非典”以来景气指数较高位景气区间运行的格局，企业景气指数20个季度以来首次出现明显下滑

油价波动是影响交通运输业生产的根本原因。今年以来，国际原油价格的大幅波动，给本行业经营带来不稳定因素。上半年，国际原油价格持续高涨，本行业受到严重冲击，下半年，国际原油价格峰回路转，急剧下跌，却没有给本行业带来预料中的利好，虽然运输成本下降，但随着国际金融危机的全球蔓延，企业普遍反映订单不尽人意，业务量萎缩，业务收费价格下降，行业盈利堪忧。

四季度企业景气调查数据显示：行业景气指数96，环比下降31.1，同比下降37.3点；业务成本降气指数85.4，环比上升23点，同比上升22.3点；业务预定景气指数43.3，环比下降38.4点，同比下降79.1点；业务收费价格景气指数63.9，环比下降37.8点，同比下降46.7点；盈利景气指火速39.7，环比下降60.9点，同比下降57.3点。

（六）、房地产市场在低迷中度“严冬”

自2005年以来，国家对房地产市场的从紧调控频频出手，买卖双方展开“博弈”，消费者持币观望气氛日益浓厚，商品房交易成交量萎缩，新开工面积减少。尽管如此，在滨海新区开发开放热潮涌动下，我市房地产企业景气指数依然在“相对景气”区间以上运行，尤其是2007年二季度以来，行业景气指数高走于130以上，2008年一、二季度甚至再度冲高140以上，三季度，行业景气指数虽然小幅回落，但行业景气指数仍坚守于137.4高位运行，进入四季度，受全球金融危机影响，虚拟经济和实体经济受拖累，楼市迅速萎靡，在艰难中“过冬”，商品房销售量减少，销售价格降低，盈利减少。

企业景气调查显示：四季度，本行业景气指数109.1，环比和同比分别下降28.2点和33.2点。商品房销售价格经气指数由上季度的103.4下跌到本季度的79；商品房销售量由上季度的74.5，下跌到57.5；盈利景气指数由上季度的103.2下跌到74.9。商品房销售量、销售价格、盈利水平均在“较为不景气”区间运行。

三、企业生产经营中应引起关注的问题

（一）、企业综合生产经营状况向下游集中

从企业综合生产经营情况来看，呈现“由偏好向下游集中”的态势：只有30%的企业认为本季度企业综合生产经营状况“偏好”（低于三季度15.8个百分点），49.1%的企业认为“持平”（高于三季度6.5个百分点），认为“偏差”的企业达20.9%（高于三季度9.3个百分点）。

（二）、企业家信心明显受挫，恢复信心需要时间

八大行业中除信息传输、计算机服务和软件业企业家信心指数独树一帜，是唯一的一个本季度信心指数环比和同比均呈上升的行业外，其他七个行业企业家信心指数均呈下滑态势。房地产、交通运输、仓储和邮政业、工业、住宿和餐饮业企业家信心指数下滑最为明显：房地产行业企业家信心指数已经在今年三季度先于其他七个行业进入100临界点以下进入“不景气”区间，本季度再度下滑16.7点，跌至79.7，进入“较为不景气”区间；同样进入“较为不景气”区间的还有交通运输、仓储和邮政业，企业家信心指数由三季度的118.2跌至本季度的77.8，中间跨度40.4点，跨越3个景气区间，是八大行业中企业家信心指数波动最大的行业。八大行业中企业家信心指数处于100临界点以下的还有工业、住宿和餐饮业两大行业，企业家信心指数分别为87.7和81.6，环比分别下降26.9点和39.2点，显示出当前复杂多变的经济形势下企业家脆弱的信心。

金融危机冲击力之强、波及面之广、影响力之深远，史所罕见，远远超出了各方面的预料，各种迹象表明，危机不仅深未见底，而且对实体经济的影响将进一步深化与扩展，危机对人们信心的打击将在很长一段时间挥之不去。企业景气调查显示，预计下期企业家信心普遍更加谨慎，小幅回落于92.8，仍然滞留在“微弱不景气”区间。25.4%的企业家认为下季度企业生产持“偏好”，45.2%的企业家认为下季度生产经营状况“持平”，29.4%的企业家认为下季度企业生产经营状况“偏差”。

（三）、本季度八大行业环比企业景气指数全面下滑

在企业景气跟踪调查的国民经济八大行业中，企业景气指数全面下滑。其中，四个行业景气指数环比下滑幅度较大，超过20点：工业企业景气指数100.7，环比下滑28.9点；交通运输、仓储业景气指数96，环比下滑31.1点；房地产业景气指数109.1，环比下滑28.2点；住宿和餐饮业景气指数86.8，环比下滑23.4点。除此之外的四个行业：批发和零售业、社会服务业、信息传输、计算机服务和软件业本季度景气指数分别为141.9、107.5、157.1，环比分别下滑16.3点、10.2点和9.6点，建筑业景气指数140.2，下滑幅度在八个行业中相对最小，环比下滑2.4点。

（四）、企业生产经营中主要分类指标不容乐观

外部需求减弱，内需缺乏刺激，产品订单锐减，生产总量减少，企业产品销售量不景气，产品销售价格下降，企业利润空间越来越小。

调查结果显示：四季度，产品订货和生产总量景气指数在九大分类指标中下滑幅度最大：产品订货景气指数80.2，创产品订货景气指数历史最低，环比和同比分别下降28.3和42.4点；生产总量景气指数77.5，同样创历史最低，环比和同比分别下滑25.8和54.9点；工业产品、批发和零售业商品、商品房销售量景气指数全面下滑，幅度在分别在21、63和22点，销售价格景气指数除信息传输、计算机服务和软件业略有上升外，其他七大行业下降幅度也在8—54点之间。

图二：企业生产主要分类指标四个季度柱形图

四、树立信心，发挥优势，顺应形势，抢抓机遇

“当危机来临的时候，信心是战胜困难的基础，信心比黄金还要珍贵”。尽管眼前的困难史无前例，应该看到，为抵御“经济严寒”，党中央和国务院审时度势，一系列灵活、适时的宏观调控政策及时出台，发出了强有力的信号—“树信心，抓机遇，保增长，渡难关”。

（一）、树立信心，发挥优势

改革开放30年来，我市经济社会持续快速发展。尤其是近年来，随着滨海新区的强劲发展势头和龙头带动作用，我市经济发展明显加快。2008年三季度，受自然灾害和全球蔓延的金融危机影响，全国和大部分地区经济发展放缓、GDP涨幅回落，天津地方经济却逆势而上，GDP增速继续保持16.4%、涨幅继续提高1.6个百分点的增长势头，在全国地方经济发展中成为屈指可数的佼佼者。企业景气调查资料显示：三、四季度始，天津企业景气调查指数高于全国总体水平。

（二）、部分行业企业景气指数高位运行，对稳定经济起到积极作用

金融危机中，虚拟经济与实体经济相互拖累，经济发展步入下行空间，但随着我市经济社会的协调发展，建筑业、批发和零售业、信息传输、计算机软件和服务业仍然保持健康、快速发展。企业景气调查显示：四季度，三大行业企业景气调查指数分别达到了140.2、141.9和157.1，虽然有微小幅度下调，但仍然顽强地高位运行，显示出企业较强的抵御风险能力。在以扩大内需、拉动增长的宏观调控目标下，国家将加大基础设施建设、扩大内需、刺激消费、大力发展服务业等切实举措，都将有利于三大行业进一步的上升空间。另外，虽然工业实体经济受金融危机影响最为直接，也最为严重，但是，应该看到，我市部分制造业在30年改革发展中逐步调整结构，转变增长方式，抵御和抗击风险能力增强。企业景气调查显示，制造业中的饮料制造业、皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品、医药制造业、电气机械及器材制造业、电力、热力的生产和供应业、房屋和土木工程、计算机和服务业景气指数逆势而上，依然坚挺，其中，医药制造业景气指数独树一帜，达到176.1，环比上扬46点。另外，食品制造、纺织、木材加工、造纸及纸制品、化学纤维制造景气指数比较稳定，环比基本持平。在目前不稳定、不确定的外部经济环境下，以上行业的健康、快速发展，对于稳定我市经济发展将起到积极的作用。

（三）、抓住主要原材料价格大幅度下降、生产成本降低的有利时机，调整产品结构

企业景气调查结果显示，四季度，工业主要原材料及能源购进价格、建筑业建筑材料购进价格、批发和零售业商品购进价格景气指数大幅度上升，环比和同比分别上涨70点左右。生产用主要原材料及能源价格景气指数创2000年以来历史最高纪录，企业应抓住市场机遇，积极迎合2009年中央经济工作重点，充分利用原材料能源价格大幅回调的有利时机，“市场旺盛促销售，市场低迷抓产品”，通过自主科技创新，开发适应市场的新型产品，促进产品升级换代，以较少的资本投入获取未来更大的潜在市场。

（四）、积极适应国家宏观调控政策，顺应形势，寻找机遇

根据国际国内形势的发展变化，中央宏观调控政策从“双控”、“一保一压”，到目前果断实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，采取一系列进一步扩大内需、促进经济“保增长”的政策措施；从10大扩大内需措施出台、4万亿的资金投入力撬内需，到当前金融促进经济发展的30条意见出台，再到2008年岁末的《关于促进房地产市场健康发展的若干意见》，越来越细化的调控举措逐步勾勒出新一轮宏观调控的路径——既要保持当前经济增长，又要抓住难得契机优化经济结构，促进经济发展方式转变。实施积极的财政政策，除了扩大投资规模外，将实行结构性减税，用减税、退税和地税的方式减轻税负，支持科技创新和节能减排、先进装备制造业、服务业、中小企业、重大改革等，推动经济结构调整和发展方式转变。应该看到，扩大内需既是我国应对危机的应急之策，更是未来发展的长远战略，其背后是经济发展方式从投资和出口拉动型向内需拉动型的重大转变，企业应抓住机遇，注重从变化的形势中捕捉和把握难得的市场和发展机遇，在逆境中发现和培育新的增长点，积极顺应形势，合着国家宏观调控的节拍，与世界经济共舞；转变企业增长方式，利用好当前宽松的政策环境，积极主动抢抓机遇，在应对危机中调整变化，在变化中实现升级，养精蓄锐，积蓄能量待时日，迎接新一轮经济到来。

表四：目前制约企业发展的问题、对策与建议

——（摘自部分基层企业景气问卷）