摘要：在乘用车和商用车“双轮”驱动下，2007年汽车市场实现快速增长，各车型增长格局有所分化，部分车型呈现亮点，降价仍是主旋律，但行业效益增长良好，汽车行业已经进入一轮新的较快增长周期，2008年，汽车市场将继续保持较快增长速度，在基数以及一些短期因素的影响下，增速会有所调整。行业发展中仍存在一些长期和短期的问题需要解决。

一 2007年前三季度汽车行业运行状况及特点

（一）汽车产销保持快速增长，商用车表现突出

2007年以来汽车市场保持快速增长势头，截至9月底，产销量双双超过640万辆，分别达到650.96万辆和645.80万辆，同比分别增长22.78%和24.46%，整体产销率达到99.2%，从增速看，前9月汽车销量增长基本上与2006年全年相当，呈现出高位稳定增长的态势。分类别看，前9月乘用车销量增长24％，增速仍较快，但与2006年比有所回落；商用车表现突出，前9月销量增长达到26％，不但大大超过前几年，而且超过乘用车，成为拉动汽车总销量保持快速增长的重要因素。

经济增长加快，居民收入大幅增长，是2007年以来乘用车在总量规模不断攀升条件下，继续保持快速增长的主要推动力。前三季度我国GDP同比增长11.5%，比上年同期加快0.7个百分点，城镇居民人均可支配收入扣除价格因素实际增长13.2%，增幅高于上年同期3.2个百分点，农村居民人均现金收入实际增长14.8%，高于上年同期3.4个百分点。居民收入水平大幅度增加，提高了居民的购买力。商用车取得超常规增长，一方面是在经济加快增长条件下，与商用车需求密切相关的固定资产投资居高不下，有力地拉动了重卡等车型的增长；另一方面，2007年以来，物流运输业增势良好，公路长途客运和货运周转都比上年同期明显加快，带动市场对客车和载货车的需求大增；另外，强劲的出口也是带动国产商用车需求大增的重要原因。

（二）各车型增长格局有所分化，部分车型呈现亮点

乘用车中，轿车市场尽管仍保持较快增长，但增速与2006年同期比有较大程度回落，MPV和交叉型乘用车增长相对较为平稳，SUV增幅大幅攀升，是2007年乘用车中最大的亮点。商用车中，客车受出口拉动增长良好，增速比上年同期有所提高，其中，轻型客车表现出色，增速比上年同期较大提高；货车前9月保持稳定增长，其中重卡（含底盘和半挂牵引车）出现井喷式增长，是商用车中的最大亮点。

轿车市场前9月同比增长26％，比2006年同期增速下降达15个百分点。从原因来看，一方面是上年同期基数较大，另一方面，1.0升以下和1.6升以下小排量车市场的急剧萎缩是造成轿车整体增速下滑的主要原因。统计显示，2005年，1.0升排量(含以下)车型销量同比增长超过60%，而2007年前9月同比却下降了29.54%。1.0~1.6升车型2006年销量同比增长达到46.88%，2007年前9月却只有26.97%。1.6升以下排量的轿车市场份额一直是轿车市场中份额最大的区域，其增长的回落直接造成了整体轿车市场增速的下滑，并降低了该区域轿车在整体轿车市场中的份额，使轿车需求呈现出向中高级车升级的趋势。统计显示，2005年1.6升以下轿车市场份额为64％，2006年下降到63％，而2007年前9月快速下降到58％，与此相对应，1.6升以上的中高级车市场份额则稳步上升，特别是1.6~2.0升的中级车市场份额明显上升，2005、2006年和2007年前9月分别为22％、26％和30％。尽管我国近两年来出台了不少鼓励小排量汽车的政策，如取消“限小”以及调整汽车消费税等，但小排量汽车需求反而萎缩，主要是因为成本上升利润微薄，车价下降空间已非常有限，厂家推出新车的积极性明显受到打击，而相对来说，中级车仍能获得一定的利润率，促使各汽车厂家加快在这一区域的争夺，价格不断下降，新车层出不穷，不断挤压小排量经济型轿车的市场份额。

2007年SUV市场全线飘红，前9月累计销售25.17万辆，同比增长51.72%，远远超过了同期乘用车市场的平均增长，且增速大大超过前几年。在油价高位徘徊、汽车消费税调整等众多不利因素影响下，SUV的“井喷”主要原因在于：一是柴油版的SUV大批量上市，降低了油耗，柴油动力成为新的增长点；二是SUV市场的产品格局发生了很大变化，SUV市场的主体已经完成了从低端经济型SUV向城市紧凑型SUV的过渡，一批吻合消费者需求的城市SUV车型已经站稳市场，并带动了整个SUV市场容量的扩大；三是人们的汽车消费观念发生变化，“城市SUV”在消费者心目中的形象是油耗低、操控同于轿车、中等排量等，其时尚的外形，舒适便捷的操控性能，既符合了城市行驶中时尚个性的追求，又满足了野外休闲的需要；四是价位渐趋合理，统计显示，2007年前9月SUV平均价格比2006年末期下降了5％以上，新上市的不少SUV车型价位在11万~14万元的价位区间，正好是目前我国现阶段私家购车的首选区间。

重卡市场从2006年下半年开始复苏，2007年以来增速进一步大幅攀升，成为商用车中最主要的亮点，前9月重型货车销量同比增长达到75％，半挂牵引车同比增长达到80％，都比2006年同期大幅提高。宏观环境和政策因素是推动其需求快速增长的主要原因。从宏观环境来看，2007年以来，固定资产投资居高不下，前三季度全社会固定资产投资同比增长仍高达25.7％，为重卡市场特别是自卸车提供了强有力的需求支撑，另外，政策因素的推动也是很重要的方面：公路货物运输计重收费政策2007年在全国逐步全面展开，改变了中重型货车需求格局，降低了中卡运输的经济性，导致了重卡对中卡的替代作用，这也是重卡行业从2006年底出现“井喷”的原因之一，用户新购及更新车辆出现集中释放。同时，欧III排放标准7月1日在部分地区开始实施，促使部分用户在上半年提前购买，在一定程度上促进了重卡的销售。

（三）汽车出口继续呈现出量增价升趋势

尽管面临人民币不断升值的外部环境，但随着国内汽车工业的快速发展以及自主品牌车实力的不断提高，2007年以来，我国汽车行业继续呈现出口大幅增长、单车出口价不断攀升的势头，在国内市场竞争日渐激烈的大背景下，海外市场已成为国内各大汽车厂商新的增长点。前8月，汽车累计出口35.49万辆，同比增长65.21%，出口量超过了2006年全年，累计出口创汇41.02亿美元，同比增长1.2倍，增速大幅度快于出口量的增长，单车出口价格进一步提高。在汽车出口主要品种中，轿车累计出口10.58万辆，同比增长83.56%；载货车累计出口14.60万辆，同比增长52.63%；客车累计出口4.81万辆，同比增长2.3倍。从数量上看，虽然汽车整车出口仍以商用车尤其是载重车、大中型客车和特种车为主，出口数量占汽车总出口的54%，而小轿车、小客车和越野车占总出口的46%。但小轿车出口所占份额正在不断提高，出口地区也呈现多元化发展，除在中东、亚洲、非洲和南美市场不断获取订单外，欧洲特别是东欧市场也得到了大力拓展。

（四）降价仍是主旋律，乘用车价格持续下降

在激烈的竞争环境下，价格仍是汽车企业争夺市场份额的主要手段，2007年以来，全国汽车市场价格继续走低。由于市场竞争重心越来越向中高级车型上移，提高了价格下降的空间，因此降幅相对于2006年同期更大。从前9个月来看，第一季度汽车价格降幅较深，月均降幅达0.53%，第二季度价格走势较为平稳，进入第三季度受供给增加、淡季降价促销等因素影响，价格再次呈下降走势。据全国36个大中城市监测，1~9月份国产汽车价格累计比2006年末下降3.15%，月均降幅为0.35%，除6月份价格与上月持平外，其余各月价格均呈平稳下降走势。

不同种类车型价格涨跌变化略有差异。乘用车价格以降为主，月环比连续9个月走低，至9月份环比累计比上年末下降4.07%，月均降幅达0.46%。其中轿车、SUV价格降幅较大，分别比上年末下降6.61%和5.16%。轿车多数车型降幅在4%以内，个别车型最大降幅接近20%。微型客车受需求上升及成本增加等因素影响，价格比上年末上涨6.65%，月均涨幅达0.72%。商用车受货车价格涨跌变化影响，价格呈振荡走低态势。1~4月份商用车价格持续走低，5、6月份价格小幅回升，其后价格小幅波动，至9月份环比累计比上年末下降2.24%，月均降幅为0.25%。其中客车价格以降为主，至9月份环比累计比上年末下降5.25%，轻型、大型客车价格分别比上年末下降4.97%和5.32%。货车受需求稳定及生产资料价格上涨影响，价格涨多跌少，除3月、7月、9月份价格环比分别下降0.57%、0.63%和0.49%外，其余各月均呈上涨态势。至9月份价格比上年末上涨3.12%，轻型、中型、重型货车价格分别比上年末上涨1.03%、1.35%和4.79%。

与国产汽车持续上涨趋势不同的是，前三季度进口汽车受进口车型日趋高档化及《进口汽车品牌销售管理办法》实施等因素影响，价格出现较大幅上涨，呈现大涨小落的走势特征，至9月份进口汽车价格比上年末上涨4.0%，月均涨幅为0.39%。其中进口轿车价格比上年末上涨6.42%，进口越野车价格比上年末略降0.12%。进口轿车价格的大幅上涨是拉动进口汽车价格持续走高的主要原因。

（五）增产又增收，行业盈利大幅攀升

尽管汽车市场竞争激烈，价格下降幅度更大，但与2006年许多汽车厂家增产不增收的状况相比，2007年的汽车企业经济效益普遍要好于上年，增幅稳步攀升，多数企业盈利水平显著。数据显示，1~8月汽车工业重点企业（集团）累计实现利润总额391.02亿元，同比增长72.24%，多数企业实现利润保持较快增速，盈利水平明显，增长率超过两位数。盈利增长的主要驱动力包括：（1）需求快速增长，乘用车和商用车市场均表现出色。由于产销规模进一步提高，规模效应得到进一步的提升，产能利用率提高，毛利率从2006年同期的16%提升至17%，有效抵消了成本上升和价格下降带来的损失。利润增速大大超过主营业务收入29％的增速。（2）需求结构向高端演进，财富效应释放驱动中高端轿车快速增长，以中重卡为代表的商用车高端产品需求增速更快。2007年以来，受财富效应累计，以及消费升级的影响，轿车消费结构向中高端演进，排量在1.6升至2.5升之间的中高档轿车销量增长速度最快。1~9月，排量在1.6升到2.0升的轿车和排量在2.0升到2.5升的轿车同比增长分别达58％和78％，大大超出轿车的平均增速，而排量小于1升的微型轿车销售明显萎缩，1~9月微型轿车累计销售19万辆，同比减少25％。中高档轿车的利润空间明显高于小排量的经济型车，其快速增长明显改善了行业的盈利能力。（3）国际竞争力的提升导致出口快速增长，出口产品利润水平要高于内销。（4）国产化率提升改善成本结构。以国内制造和CKD的对比来看，CKD大幅下降，汽车国产化率提高。1~9月，国内制造车辆和CKD车辆分别销售637万辆（同比增加29％）和9万辆（同比减少65％）。