刘戒骄

    经过50多年的建设，我国已经形成种类较齐全、上下游完整、具有相当规模和基础的化学工业体系，相当一批主要化工产品产量居世界前列。但是，迄今为止的化学工业发展在相当程度上依靠资源支撑，资源和原材料消耗规模大、增长快。与全行业比较，化学工业上市公司规模优势和增长优势比较突出，效率虽然存在优势但优势幅度较低，竞争力很大程度来源于市场需求的快速扩张。如果延续以往的粗放发展方式，化学工业发展已经没有多大空间。

    党的十六大以来，中央提出，要树立和落实科学发展观，加强资源节约和环境保护，加快转变增长方式，建设资源节约型、环境友好型社会，坚定不移地走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，实现国民经济又好又快发展。这对化学工业提出了新的要求。本报告根据中国社会科学院中国产业与企业竞争力研究中心的监测，并结合相关公司年报披露的经营现状和发展计划，分析了在沪、深证券交易所上市的114家化学工业公司呈现出的一些值得重视的问题。

一、化学工业含义与特性

   化学工业是用化学方法以工业规模对原料进行加工并生产新原料和产品的工业。化学工业涉及的领域相当广泛，包括多种门类的行业。染料、医药、油漆、涂料、农药、塑料、化肥、香精香料、感光材料、化学试剂、洗涤剂、制冷剂等制造，以及石油工业、冶金工业、食品工业、燃料工业、皮革工业、陶瓷工业、玻璃工业、合成橡胶工业、铀的浓缩提取等，都属于化学工业范畴。

化工原料是在化学工业过程中用来生产化工产品的原料。化工原料根据物质来源可分为：

——无机原料，主要有酸、碱、盐和氧化物；

——有机原料，主要是各种烃类，如脂肪烃、脂环烃和芳香烃等。化工产品中最重要的组成部分是有机化合物，它比无机化合物更普遍、更多样化。有机化工产品创新一直是化学工业企业竞争力的重要来源。

    根据生产过程来分，可分为：

——起始原料，是化工生产时第一步需要的原料，多含有形成最终有机化学产品的核心成分碳氢化合物，如空气、水、化石燃料（即煤、石油、天然气等）、海盐、各种矿物、农林产品（玉米、马铃薯或野生植物，以及含纤维素的木材、竹、芦苇、秸秆等）；

——基本原料，是经加工起始原料得到的，如苯、乙烯、电石等各种有机无机原料；

——中间原料，指在复杂的有机化工生产中，用基本原料生产出的化工半成品，但一般不是最终产品，还需要进一步加工。例如合成纤维、塑料原料、染料和原料药等。

    产品多样性和上、中、下游关联性强是化学工业的两个重要特征。化学工业产品具有多样性。举凡汽车、家电、信息设备、建筑、运输、医药、纺织、农业、食品、造纸、化妆品等行业，都需要使用化学制品。但化学工业基本原料无法直接制成化工成品，而需要经过中间原料化学处理过程，分解、聚合成各种中间原料，再加工制成各种化工成品，化学工业加工过程因此划分为上、中、下游。上游加工业主要通过裂解过程生产基本原料，生产连续化程度高，技术复杂，投资巨大，市场准入门槛高。中游加工业承接上游基本原料生产下游加工业所需的中间原料，中间原料可以作为产品直接外销，也可以作为下游加工业制造化工产品的原料，兼具原料与成品的双重性质，投资金额较大，市场准入门槛明显低于上游加工业。下游加工业以中间原料经过加工过程制造化工成品，例如药品、化妆品、肥皂、涂料、化肥和炸药，主要用于最终消费，下游加工设施投资额明显小于中、上游投资，市场准入门槛较低。

    化学工业上、中、下游关联性强，并具有相互拉动、规模经济和垄断程度逐渐递减的特点。化学工业既为其他产业提供化工产品或原料，又从其他工业和化学工业本身获得原料或中间体。因此，化学工业的发展对相关产业的供需稳定有很大影响，它们之间相互依存、相互促进的配套关系很强。上游为中、下游提供原材料，上游发展可以带动中、下游产业发展。上、中游需要投入大量钢铁、机械、电子产品，下游的塑料、橡胶、纺织、制药等化学制品加工层次既深且广。化学工业一般采用连续操作、精密、高度自动化的生产系统，上游生产装置规模不断扩大，上游、中游阶段投资大、占地多，规模经济性强，只有达到最小经济规模才能实现有竞争力的成本。化学工业属于技术密集型产业，上、中游制造技术尤其需要长期研发和积累，关键技术和设备一般掌控在少数大厂商手中。

二、我国化学工业发展状况与态势

    经过50多年的建设，我国已经形成种类较齐全，上、下游完整，具有相当规模和基础的化学工业体系。产品范围涉及化学矿山、化肥、无机化学品、纯碱、氯碱、基本有机原料、农药、染料、涂料、精细化工、橡胶加工、新材料等行业。20世纪90年代以来，我国化学工业保持了较快增长，发展速度明显加快（见图6-1），图6-11995~2005年我国主要化工产品产量相当一批主要化工产品产量居世界前列。2005年全国化学纤维产量1664、79万吨，乙烯产量达到755、54万吨，硫酸产量4544、7万吨，纯碱产量1421、08万吨，烧碱产量1239、98万吨，农用化肥产量5177、86万吨，化学农药产量114、73万吨，塑料树脂及共聚物产量2308、86万吨，以上产品产量均位居世界第1~4位。

   由于国内化工产品长期处于供应短缺状态，化学工业发展以外延扩张为主，忽视了结构升级和产品质量的提高。与先进化学工业国家比较，中国化学工业存在以下几个问题。

1、清洁生产缺乏机制保障，资源和环境约束日趋突出

    化学工业门类繁多、工艺复杂、产品多样，生产中排放的污染物种类多、数量大、毒性高，化学工业对环境、矿产、能源、水、土地等资源的依赖程度非常高，发展清洁生产更加紧迫。化工清洁生产不仅要求尽可能将原料和能源转化为符合要求的产品，而且要求转化过程和产品使用全过程安全、高效、无污染。我国资源和能源消费大量增加，清洁生产缺乏法规、政策、资金、措施上的保障。2005年全国能源消耗22、33亿吨标准煤。其中，工业能源消耗15、81亿吨标准煤，工业中化学原料及化学制品制造业能源消耗2、25亿吨标准煤，化学纤维制造业能源消耗1342万吨标准煤，两个行业能源消耗占工业能源消耗的15、08%，占全国能源消耗的10、68%。此外，化工产品在加工、贮存、使用和废弃物处理等各个环节都有可能排放有毒物质而影响生态环境、危及人类健康。尤其是生产过程中将原料中的各种杂质转化为中间产物排出，除有价值的副产品外，其余均为“三废”（有毒有害气体、难降解高浓度有机废水废液、危险废物），许多排放物具有致癌、致畸、致突变等危害，处理难度大，环境危害严重。

2、原料结构调整滞后于世界平均水平，石油和天然气化工发展缓慢

    化学工业原料除酸、碱、盐这些无机物以外，还有煤炭、石油、天然气等有机物。有机化学工业发展初期以木材、粮食、农副产品为基本原料，至19世纪末，这些原料大部分为煤的热加工产物所代替，从而形成了以煤的焦化、干馏、气化为主的煤化学工业。19世纪上半叶，欧洲建立起若干油页岩干馏制取页岩油的工厂，生产照明用煤油和石蜡。在此期间，俄国和美国先从原油生产照明用煤油，而后将重油用作锅炉燃料，并开始生产润滑油，这成为石油炼制工业的开端。第二次世界大战期间，美国利用天然气组分中占90%以上的烷烃合成制取合成氨等技术，建立起以天然气为原料的化学工业。20世纪60年代以来，世界化学工业有机原料路线已经从以煤焦为主转向以石油和天然气为主。有机化工产品除了油品类以外，还有化学品类，包括乙烯、丙烯、丁烯、苯、甲苯、二甲苯、乙炔等，这些产品为基本有机化工、高分子化工、精细化工以及合成氨工业等提供原料。近年来，世界化工产品中有85%是有机化工产品，原料绝大部分来自化石燃料，其中以石油、天然气为来源的产品占90%。按销售额计，以石油和天然气为原料的化工产品占全部化工产品的60%左右。

    1997~2002年，我国化学工业对农业的消耗无论是绝对值还是比重均呈下降趋势。对煤炭采掘业、非金属矿采选业的消耗绝对值有所上升，但比重下降。对石油和天然气开采业、金属矿采选业的消耗无论绝对值还是比重均呈上升趋势。这说明，我国化学工业对农业的依赖绝对下降了，对煤炭和非金属矿采选业的依赖相对下降了，对石油和天然气开采业、金属矿采选业的依赖绝对提高了。但是，由于国内石油和天然气供求矛盾日益突出，能够支撑石油和天然气化学工业发展的空间十分有限，我国化学工业原料路线向原油、天然气转变进程缓慢。2005年，我国原油对外依存度超过40%，合成树脂对外依存度为44、1%，PTA对外依存度为54%，天然橡胶对外依存度达73、7%。资源能源短缺和环境容量不足成为制约我国化学工业发展的主要因素。除此以外，我国化学工业在优先选用可再生材料和回收材料，提高资源利用率，减少有毒、有害和有辐射材料方面，与国际先进水平和绿色消费要求还存在较大差距。