原磊

    根据国家统计局的行业分类标准http://www、stats、gov、cn/tjbz/hyflbz/.，批发和零售业是指商品在流通环节中的批发活动和零售活动。其中批发业指批发商向批发、零售单位及其他企事业、机关单位批量销售生活用品和生产资料的活动，以及从事进出口贸易和贸易经纪与代理的活动。零售业指百货商店、超级市场、专门零售商店、品牌专卖店、售货摊等主要面向最终消费者（如居民等）的销售活动。在价值链中，批发和零售业处于由生产者到消费者之间的位置，属于价值链的流通环节。随着相对过剩经济时代的到来，流通在价值链中的地位越来越重要。在传统经济中，生产居于中心位置，而分配、交换、消费等其他环节都要围绕生产转，生产决定流通，体现了典型的“大生产、小流通”的格局。此时，制造商是链主，制造型企业整合销售型企业，生产环节处于决定性地位，而销售环节处于被决定的状态。在过剩经济中，流通处于中心位置，生产、分配、消费等其他环节都要围绕流通转，流通决定生产，体现了典型的“大流通、小生产”的格局。此时，销售商是链主，销售型企业整合制造型企业，销售环节处于决定性的地位，而生产环节处于被决定的状态。

一、批发零售行业的基本情况

1、从总体规模上看，批发和零售行业快速发展

    商务部数据显示，2006年外商直接投资项目增长最快的行业是批发和零售业，据预计，今后外资将继续加快进入我国零售业的速度。外资的加快进入是受到中国巨大消费品市场的吸引，同时也推动了中国批发和零售行业的迅速发展。

（1）社会消费品零售总额加快增长。2002年，中国批发和零售行业社会消费品零售总额为40926、6亿元，然而到了2006年已经上升到64325、5亿元，4年增长57、2%，年度平均增幅达到12、0%。单从2006年来看，批发和零售行业社会消费品零售总额比2005年增长7736、3亿元，增幅达到13、7%，高于平均增幅，这反映了我国批发和零售行业加快发展的态势（见图11-1）。

（2）批发零售企业规模迅速扩张。2004年，在我国批发零售行业中，法人企业数量为52448个，年末从业人数为507、7万人，企业资产合计为35589、7亿元。然而，到了2006年，法人企业数量达到51788个，年末从业人数达到544、3万人，企业资产合计为41488、6亿元。其中，法人企业数量年度增幅为-0、6%，年末从业人数年度增幅为3、5%，企业资产合计年度增幅为8、0%（见图11-2）。企业法人数量没有增加甚至减少，而年末从业人数和企业资产合计较大幅度增加，说明了中国批发和零售行业的发展主要是依靠企业规模的扩张，而不是依靠新企业的进入，这也从侧面说明了中国批发和零售行业的“做大做强”战略2004年2月24日，国务院副总理吴仪女士在中南海召开了“流通企业改革和发展座谈会”，集结了15家来自全国各地的零售业掌舵人，为各零售企业的发展指明了方向——打造中国的“零售航母”，要做大更要做强。此次会议被称为中国零售业历史上的“遵义会议”。取得了一定的成效。

2、从经营水平上看，内资企业与外资企业相比还有较大差距

    2006年，家乐福新开33家店，沃尔玛新开15家店，麦德龙新开6家店，以经营大型超市为主的11家外资零售商新开店铺数量超过100家。与此相比，百联集团2006年店铺增长率仅为2%，深圳铜锣湾则下降36%。事实上，开店速度只是中外批发和零售企业差距的直接体现，经营水平的差距才是双方最核心的问题所在。

（1）盈利能力的差距。2006年，我国限额以上内资批发企业的总资产贡献率为14、5%，零售企业的总资产贡献率为16、6%。相比之下，限额以上港澳台投资批发企业的总资产贡献率为25、6%，零售企业的总资产贡献率为28、8%；限额以上外商投资批发企业的总资产贡献率为32、2%，零售企业的总资产贡献率为24、3%（见图11-3）。其中，外商投资批发企业的总资产贡献率是内资批发企业的2、2倍；外商投资零售企业的总资产贡献率是内资零售企业的1、5倍。这一数据说明，虽然近年来内资批发和零售企业的盈利能力逐步增强，然而相比于外资企业，依然存在很大差距。

（2）成本控制能力的差距。2006年，我国限额以上内资批发企业的销售毛利率为5、9%，零售企业的销售毛利率为8、9%。相比之下，限额以上港澳台投资批发企业的销售毛利率为9、7%，零售企业的销售毛利率为16、8%；限额以上外商投资批发企业的销售毛利率为14、0%，零售企业的销售毛利率为12、7%（见图11-4）。其中，外商投资批发企业的销售毛利率是内资批发企业的2、4倍；外商投资零售企业的销售毛利率是内资零售企业的1、4倍。这一数据说明，目前我国批发和零售内资企业的经营成本过高，而低成本是批发和零售企业的重要竞争手段。内资企业要想在越来越激烈的竞争中获得生存，就必须提高自身的成本控制能力。

3、从增长速度来看，私营企业增长最快

    近年来，我国批发和零售行业迅速发展，无论是内资企业、港澳台投资企业，还是外商投资企业的主营业务收入都获得了较大幅度的增长（见图11-5）。相比之下，私营企业增长速度最快，高于内资企业的平均水平，同时也高于港澳台投资企业和外商投资企业。2006年，私营批发企业主营业务收入增长达到30、1%，是内资企业平均水平的1、9倍；私营零售企业主营业务收入增长达到33、4%，是内资企业平均水平的1、5倍。批发和零售行业私营企业的迅速增长反映了国家的体制改革释放出了巨大动力，导致私营企业对国民经济和社会发展的贡献率呈逐年上升趋势。

4、从经营业态上看，仓储会员店的增长速度最快，而专业店所占的市场份额最大

    从企业经营形态上看，目前国内的连锁零售企业业态大致可分为8种：百货商店、超级市场、专业店、加油站、专卖店、便利店、仓储会员店和家具建材商店。其中，仓储会员店是近年来发展最快的业态，销售额从2005年的12、3亿元增长到2006年的17、3亿元，增幅达到40、7%；而专业店是目前我国连锁零售企业中所占市场份额最大的业态，2005年和2006年的商品销售额分别达到7782、1亿元和9953、9亿元，分别占全国连锁零售市场份额的61、8%和64、0%（见图11-6）。图11-6按业态分限额以上连锁零售企业商品销售额情况数据来源：国家统计局，《中国统计年鉴》，中国统计出版社，2007。随着批发零售行业的迅速发展，我国零售业态也经历着根本性的变革——从传统百货向现代超市、从综合销售向专业销售、从单体经营向连锁经营的转变，呈现出多业态并存的局面。

二、批发和零售上市公司竞争力排名

    在我国，上市公司通常是规模较大、业绩较好的重点企业，因此对上市公司的监测能够代表整个批发和零售行业的发展水平。通过全行业（监测的所有行业）的1202家上市公司的基础指数进行排名，并进一步综合主板前300名的人气指数排名，我们得出了上市公司综合竞争力排在前300位的“中国上市公司综合竞争力300强”。在67家（在深圳证券交易所上市为20家，在上海证券交易所上市为47家）批发和零售上市公司中，有15家进入“中国上市公司综合竞争力300强”，入围比率为22、4%，我们将这15家企业称为“2006年度批发和零售行业前十五强”（见表11-1）。而“中国上市公司综合竞争力300强”是从1202家上市公司中评选出来的，评选比率为25、0%。可见，批发和零售行业上市公司进入“中国上市公司综合竞争力300强”的入围比率稍稍低于所有行业的平均水平。另外，所有入围“中国上市公司综合竞争力300强”的批发和零售行业上市公司的平均排名（入围企业排名总和/入围企业数量）为123、3，低于“中国上市公司综合竞争力300强”的平均值150、5。综合来看，我们可以作出近似的判断：中国批发和零售行业上市公司的综合竞争力总体上处于所有行业的中等水平，而“2006年度批发和零售行业前十五强”的综合竞争力相比于批发和零售行业平均水平优势较为明显。

（1）人气指数排名。人气指数主要由两个指标决定：一是“知晓程度”，二是“发展信心”。人气指数的排名反映了企业对自身品牌这种无形资产的经营和使用情况。从“2006年度批发和零售行业前十五强”的情况来看，人气指数排名最靠前的三个上市公司分别是五矿发展股份有限公司、上海百联集团股份有限公司和北京王府井百货（集团）股份有限公司。这三个公司的共同特点就是有着非常悠久的历史，并且有着非常良好的品牌形象。五矿发展有限公司的母公司成立于1950年，是我国规模最大的五金矿产品进出口贸易企业，进出口额在中国最大的500家进出口企业排名中始终名列前5位。上海百联集团股份有限公司的前身是上海市第一百货商店，而上海市第一百货商店诞生于1949年10月，是新中国成立后的第一家大型国有百货零售企业，曾被当年的陈毅市长亲切地称为“我们自己的商店”。北京王府井百货（集团）股份有限公司的前身是北京市百货大楼，而北京市百货大楼创建于1955年，被誉为“新中国第一店”。

（2）基础指数排名。基础指数排名主要由三个指标决定：一是规模竞争力，二是效率竞争力，三是增长竞争力。基础指数的排名反映了企业的财务指标情况。从“2006年度批发和零售行业前十五强”的情况来看，基础指数排名最靠前的三个上市公司分别是上海物资贸易股份有限公司、五矿发展股份有限公司、辽宁成大股份有限公司。这三个公司的共同特点就是公司在财务指标上表现比较卓越。2006年度，上海物资贸易股份有限公司营业收入达到272、8亿元，净资产达到5、6亿元，净利润达到6941、6万元，规模竞争力位居我国批发和零售行业所有上市公司的第8位；净资产利润率达到12、4%，总资产贡献率达到6、0%，全员劳动效率达到1352、4万元/人，出口收入占销售比重达到3、8%，效率竞争力位居我国批发和零售行业所有上市公司的第11位；近三年销售收入平均增长率达到59%，近三年净利润平均增长率达到199%，增长竞争力位居我国批发和零售行业所有上市公司的第2位。2006年度，五矿发展股份有限公司营业收入达到764、7亿元，净资产达到33、0亿元，净利润达到53064、0万元，规模竞争力位居我国批发和零售行业所有上市公司的第1位；净资产利润率达到16、1%，总资产贡献率达到5、1%，全员劳动效率达到1875、3万元/人，出口收入占销售比重达到11、3%，效率竞争力位居我国批发和零售行业所有上市公司的第5位；近三年销售收入平均增长率达到14%，近三年净利润平均增长率达到20%，增长竞争力位居我国批发和零售行业所有上市公司的第33位。2006年度，辽宁成大股份有限公司营业收入达到55、3亿元，净资产达到16、5亿元,净利润达到47008、2万元，规模竞争力位居我国批发和零售行业所有上市公司的第10位；净资产利润率达到28、6%，总资产贡献率达到15、6%，全员劳动效率达到2103、2万元/人，出口收入占销售比重达到35、2%，效率竞争力位居我国批发和零售行业所有上市公司的第1位；近三年销售收入平均增长率达到25%，近三年净利润平均增长率达到138%，增长竞争力位居我国批发和零售行业所有上市公司的第7位。