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【各路红军团结北上】
1935年6月中旬，中央红军与红四方面军在四川懋功县会合，为开创新局面创造了有利条件。会合后中央红军恢复红一方面军番号。
1935年6月26 日，中央政治局在四川懋功县两河口召开扩大会议，确定会合后红军应集中主力向北进攻，创建川陕甘革命根据地的方针。
1935年8月1日，在日本侵吞华北、中华民族生死存亡的紧急关头，中共中央和中华苏维埃政府发布《八一宣言》，提出建立统一战线，停止内战，一致抗日的政治主张。
红四方面军广大指战员坚决拥护党中央北上方针。
8月3日，中革军委决定红一、四方面军分左、右两路军北上。
张国焘违背中央的北上方针，主张南下。8月20日，中央政治局在毛儿盖召开扩大会议，要求张国焘率左路军北上。
张国焘不听党中央劝告，坚持南下。党中央被迫率红1军、红3军和军委纵队先行北上。9月10日，发布《中国共产党为执行北上方针告同志书》。
9月12日，中共中央政治局在甘肃俄界召开扩大会议，通过《中共中央关于张国焘同志的错误的决定。
10月，张国焘在四川理番县卓木碉另立“中央”，受到朱德、刘伯承等人的反对，在红四方面军中也不得人心。1936年1月，中共中央政治局发布关于令张国焘立刻取消第二“中央”的决定。
陕甘革命根据地，包括陕甘边和陕北两个地区，是谢子长、刘志丹领导的红26军和红27军，经过多年艰苦战斗创建的。1935年夏，陕甘根据地取得了第二次反“围剿”的胜利，红军和根据地都得到了很大的发展，为长征的红军提供了落脚点。
1935年9月15日，红25军长征到达陕北永坪镇。16日与陕甘红军会师，合编为红15军团），壮大了西北红军的力量，为迎接中共中央和红军陕甘支队的到来创造了条件。
1935年10月1日，红15军团在延安以南、甘泉以北劳山，全歼敌军第110师。
1935年9月17日，红一方面军主力向长征途中最后一道天险腊子口发起攻击。腊子口位于甘肃迭部县东北部，地势十分险要，易守难攻。红军一面强攻，一面攀登悬崖峭壁从敌军背后突袭，迅速歼灭敌军，拿下腊子口，打开北上门户，穿越岷山，乘胜占领哈达铺，使蒋介石利用雪山草地阻止红军前进的阴谋破产。
9月，红一方面军在哈达铺正式改称中国工农红军陕甘支队。毛泽东向团以上干部作报告，进一步阐明了党中央的北上方针，动员大家振奋精神，继续北上到陕北去。
9月下旬，陕甘支队突破敌人渭河封锁线，占领榜罗镇。中央政治局常委召开会议，正式决定到陕北去，与当地红军一起，巩固扩大陕甘革命根据地。
1935年10月，毛泽东率领陕甘支队登上长征途中最后一座高山——六盘山，写下了著名词章《清平乐•六盘山》：“天高云淡，望断南飞雁”。毛泽东凝视着南去的大雁，渐飞渐远，他在想什么？是惦念仍在血雨腥风中坚持斗争的南方游击区军民？是怀念留在长征路上的战友？是牵挂仍在征途中跋涉的红军将士？是笑傲被甩在身后的几十万敌军？还是回顾一年的艰辛历程，谋划中国革命的新局面？我们能够想象到诗人这时是百感交集、心潮澎湃。同时，在这首光辉词篇中，我们也能够感悟到诗人的伟大情怀与志向。
1935年10月19日，党中央率领陕甘支队到达陕北吴起镇，宣告红一方面军长征胜利结束。11月初，陕甘支队与红15军团在甘泉地区会师。中央决定恢复红一方面军番号，下辖红1军团和红15军团。这是红一方面军的部分领导干部。
11月下旬，红一方面军在直罗镇消灭敌一个师又一个团，为中共中央把全国革命大本营放在西北举行了“奠基礼”。
1935年12月9日，在中国共产党领导下，北平学生发起声势浩大的抗日救亡运动，即一二九运动。
12月17日至25日，中共中央在安定县瓦窑堡召开政治局扩大会议，明确提出党的基本策略任务是建立广泛的抗日民族统一战线。
1936年2月至5月，为打通抗日路线和巩固扩大陕甘革命根据地，中共中央决定红一方面军以中国人民红军抗日先锋军的名义东征。
这是毛泽东在瓦窑堡党的活动分子会议上所作的报告《论反对日本帝国主义的策略》。
1936年5月5日，中华苏维埃人民共和国中央政府、中国人民红军革命军事委员会发布停战议和一致抗日通电。
东征战役中，陕甘革命根据地主要创建人之一，红军北路军总指挥兼红28军军长刘志丹在三交镇指挥作战中牺牲。 1936年5月18日，中革军委决定组织西方野战军进行西征。为迎接红二、四方面军北上，实现三军大会师，发展西北抗日新局面，做了积极的准备。
6月6日，张国焘不得不宣布取消另立的“中央”。6月19日，中共中央发出关于希望红二、四方面军会合后，迅速北上甘南的电文。
7月2日，红2、6军团到达四川甘孜，与红四方面军会师。随后，红2、6军团与红32 军合编为红二方面军。
中共中央致电，热烈欢迎红二、四方面军北上，二、四方面军响应党中央的号召，共同北上。
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