仍是一个迷人的夜晚，水美人空灵的歌声随风飘过清冷寂寞的湖畔，如一叶小舟在散发着暗香的空气里飘荡。狩猎迷途的王子骑着马儿闻声而来，惊异于眼前仙境般美妙神奇的景象，水美人正在湖中欢快地戏水。漆黑漆黑的长发溅起朵朵晶莹的浪花，淋湿了王子的眼睛，他爱上了水中轻盈妙曼的少女。