天色渐亮时，王子带着水美人骑马驰骋于清新的蓝天碧野之中，出谷的路口，他们依依作别。水美人眼里第一次流出了泪水，第一次对眼前的人儿有了不舍，但是她没有跟随心爱的人离开，她不能离开这片神奇的湖水，正如王子不能离开他的王宫在这清冷的湖边陪伴她终生。因为太阳升起时，她只有幻化成一颗透明含羞的露珠，才能在夜晚来临时保持她的如水美丽。离开湖水，她会慢慢如无水的花儿般枯萎。他们彼此相爱，却无法相知相守。