今日凌晨，一家停牌了近5个月的电梯上市公司江南嘉捷接连发布26条公告，宣告360及其控制的两家公司将联合收购江南嘉捷。360的A股借壳上市之路终于开始。
当日晚，周鸿祎在朋友圈发布公司团队深夜工作的照片，配文：“我们的团队半夜还在战斗，谢谢大家几年来的坚持坚强坚韧。”
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A股归途：作价504亿元借壳上市
什么是借壳上市?简单点来讲，就是A公司为一家上市公司，但业绩不佳，而B公司为非上市公司，拥有一批拟上市资产正谋求上市。A公司通过增发股票的方式买入B公司资产，B公司的资产便通过A公司成功上市。
但通常，A公司向B公司增发股票的数额巨大，这使得B公司成为A公司的实际控股股东，B公司便取代A公司成为一家上市公司。一般情况下，B公司上市后，都会将原A公司的资产进行剥离。
360此番借壳江南嘉捷上市操作同样如此。
首先，江南嘉捷将旗下资产重组。将旗下100%股权嘉捷机电的90.29%的股权以现金方式转让给江南嘉捷原有股东金志峰、金祖铭或其指定的第三方，作价16.9亿元。之后，将嘉捷机电剩余9.71%股权与360公司资产进行等值置换，360公司再将9.71%的股份转让给金志峰、金祖铭或其指定的第三方。
这样，360公司就拥有上市公司100%的股权。
其中，360公司100%股权最终作价504.16亿元，相当于江南嘉捷2016年末资产总额的1789.27%，但与360美股退市时的93亿美元市值相比，已有部分缩水。
该部分与嘉捷机电9.71%股权的等值置换抵消后，拟置入资产为502.35亿元，这部分将由江南嘉捷以发行股份的方式进行购买。
根据公告，江南嘉捷将以7.89元/股的价格，向360全体股东发行股份数量6,366,872,724股。而江南嘉捷拟出售资产最终作价18.72亿元。
此次交易之前，金志峰及金祖铭合计持有江南嘉捷29.57%股份，为公司实际控制人。
交易完成之后，周鸿祎将成为上市公司的实际控制人。其中，周鸿祎本人直接拥有江南嘉捷12.14%的股份，通过奇信志成间接控制江南嘉捷48.74%的股份，通过天津众信嘉捷控制江南嘉捷2.82%的股份，合计控制江南嘉捷共计63.70%的股份，为上市公司的实际控制人。
本次公告还披露了360公司近三年的利润报表。跟据公告显示，360公司在2014年、2015年、2016年及2017年1-6月净利分别为11.86亿元、9.43亿元、 18.48亿元 、14.35亿元。
360给出的未来三年业绩承诺合计为89亿元，公告预计，360在2017年、2018年、2019年三年内扣非净利润分别不低于22亿元、29亿元和38亿元。
