中国晶片行业前路漫漫

    中国快速增长的半导体行业已开始令竞争对手屏息观望,即便在这些对手争先恐后地要在大陆市场分一杯羹之时。中国大陆不到1/4的人口已可接入互联网。

    但分析师说,且慢。虽然中国新生的晶片行业看上去可能令人印象深刻,但建立一个可观的晶片产业还需假以时日。台湾花了约25年时间才将晶片业打造为经济增长引擎,大陆则可能需要等到一、两代国家领导人更迭之后才能做到这件事。

    美林(Merrill Lynch)驻香港的亚太半导体类股研究主管丹·海勒(Dan Heyler)说,大陆将需要10年至15年时间来追上半导体技术的前沿水平,大约是台湾所需时间的一半。这在很大程度上与今天的晶片行业更为发达有关,这使得大陆在初涉晶片业务之时就有了一个高起点。

    但在建立半导体行业方面,大陆面临许多挑战:缺乏本土人才;专利保护措施薄弱,致使投资者不敢轻易将资金与精力投入研发之中;晶片工厂成本太高,可能高达30亿美元,这对坏帐比例本已很高的金融体系来说是一种考验。官方的数据说,大陆约20%-25%的未清偿债务为不良贷款,但行业分析师相信,实际数字可能高达50%。

    分析师说,大陆晶片业正步入正轨,这得归功于日益繁荣的电子产品制造业和台湾的间接帮助。

    大陆与台湾虽然在政治上彼此疏远,但在经济上却有密切联系。大批台湾科技公司因大陆的制造成本较低而迁往大陆,这帮助了大陆的电子行业,大陆几乎所有领先晶片公司的负责人都来自台湾。市场研究公司Gartner Dataquest称,大陆电子行业的繁荣受到晶片行业发展的推动。Dataquest相信,未来5年中,中国的晶片市场将以15.9%的年增幅成长,而台湾的增长率为5.3%,全球为9.6%。去年,大陆晶片行业的规模达到223.4亿美元,今年应该能达到266.9亿美元。

    多年前在台湾,张忠谋(Morris Chang)与台湾政府及荷兰飞利浦电子集团(Philips Electronics N V)合作,建立了台湾第一家晶片专业制造公司,根据订单进行晶片制造。张忠谋是一位在美国受过教育、富有远见的企业家。16年后,台湾积体电路制造股份有限公司(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Q.TSC, 简称:台积电)成了晶片行业的领头羊,而张忠谋正是台积电的董事长。

    当晶片业在逐步发展之时,台湾正在转变为一个新兴工业化经济体,且下游科技行业正在向高附加值的方向发展,比如从生产计算器转变为生产个人电脑和个人数字助理。

    分析师说,大陆正在走台湾的老路。与台湾一样,大陆也是从低档产品起步的。大陆2002年的人均收入为963美元,台湾为12,900美元,大陆对晶片的国内需求目前集中在低档产品领域。大多数大陆晶片生产商使用较落后的技术,如4、5、6英寸规格的晶片制造工厂,为计算器、卡拉OK机这类低档产品生产晶片。

    根据总部位于美国的晶片行业研究公司Information Network提供的数据,2002年,中国的晶片制造商生产约82亿块晶片,只能满足国内需求的19%。该公司称,绝大部分高性能晶片,例如用于手机和个人电脑的晶片都是进口的。

    尽管如此,中国还是瞄准了更高的目标。2000年,中国政府颁布了一项旨在提高中国晶片生产能力的五年期计划。中国希望兴建许多符合当前行业标准的8英寸晶片制造工厂。

    迄今为止,中国大陆只有一家晶片专业制造公司──中芯国际集成电路制造(上海)有限公司(Semiconductor Manufacturing International Corp., 简称:SMIC或中芯国际)已经成功投产8英寸晶片。这是首家直接参与行业竞争的中国大陆公司。

    分析师称,由一位台湾晶片业资深人士经营的SMIC已经从政府政策中受益,中国大陆政府向该公司收取低价地租或免收地租,同时实行保护性关税政策。中国对进口晶片徵收多达17%的增值税,而国内生产的晶片只需缴3%的增值税。

    在台湾,台湾积体电路制造股份有限公司和竞争对手联华电子(United Microelectronics Corp. (ADS), UMC)都在先进的12英寸晶片厂内生产晶片,这样可以节约近三分之一的生产成本。

    总部位于美国的晶片业研究公司Semico Research Corp.的研究人员乔安妮·伊托(Joanne Itow)说:“眼下,中国大陆的晶片专业制造公司还没有对其台湾同行构成很大威胁。我相信大陆的晶片专业制造公司已经影响到它们的长期策略,但晶片专业制造领域将吸引更多新的参与者,这是必然趋势。”伊托相信台湾晶片专业制造公司很可能会从日益增长的中国大陆市场中赚取利润。

    尽管如此,从长期来看,中国晶片专业制造公司可能会抢先将那些瞄准日益增长的国内电子产品的生产商作为自己的客户。巨大的内地市场和稳定的经济增长可能会使大陆晶片制造商在同台湾同业激烈角逐时占取上风。

    当然,当中国大陆新建晶片厂的时候,台湾的晶片制造商也没闲著。台积电在上海兴建晶片厂的首期工程已获台湾政府批准,该公司可以藉此更好地为中国大陆的客户提供服务。

    但台湾的投资政策仍存在诸多限制,这导致台积电和联华电子在中国大陆兴建工厂的计划被搁置。台积电只获政府批准启动首笔投资,整个建厂计划预计耗资8.98亿美元。

    虽然如此,分析师指出,台湾的晶片专业制造公司在拥有大批使用高性能、高利润晶片的客户方面具备优势,并有良好的纪录证明它们有能力并愿意保护客户的知识产权。

    Dataquest表示,知识产权问题是中国大陆的一大难题,甚至连那些去海外深造后返回大陆从事晶片设计的中国工程师们,也抱怨他们的设计理念缺乏保护。

    电子产品行业的强劲增长促使政府加快制定适当的政策,执行这类政策的意愿也有所加强,在这种情况下,中国应该会在不久的将来扮演其重要的角色,成为下一个大型晶片生产中心。

    华尔街日报2003年04月01日

    


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